Po tak intensywnym okresie dla rynku IPO jakim był początek lata, nadchodzi jesienne ochłodzenie. Raczej na powtórkę z wiosny i lata nie mamy co liczyć, mimo to, wciąż możemy spodziewać się kilkunastu ciekawych debiutów na GPW. Zebraliśmy informacje o spółkach, które planują przeprowadzić IPO jeszcze w tym roku. Są wśród nich bardzo ciekawe propozycje dla inwestorów.
Biotechnologiczna spółka - NanoGroup
NanoGroup jest spółką koncentrującą się na diagnostyce, terapii i rehabilitacji pacjentów z chorobami nowotworowymi. Spółka rozwija projekty biotechnologiczne i medyczne o przełomowym znaczeniu dla onkologii, transplantologii i krwiodawstwa. Jednym z nich jest „Organ farm” – system długoterminowego przechowywania organów poza organizmem pacjenta. Innym projektem spółki jest rozwój substytutu czerwonych krwinek.
Model biznesowy spółki NanoGroup polega na tym, żeby znaleźć partnera spośród firm farmaceutycznych, z którym będziemy prowadzić dalszy rozwój produktu już w fazie badań klinicznych lub do którego sprzedamy licencję na dalsze badania i w efekcie wprowadzenie na rynek produktu opracowanego przez naukowców z NanoGroup.
Spółka złożyła pod koniec maja prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego. Zamierza zadebiutować na GPW do końca tego roku. Środki pozyskane z emisji chce przeznaczyć na przejęcia innych firm biotechnologicznych prowadzących badania w obszarze onkologii, rozbudowę bazy laboratoryjnej oraz na finansowanie wkładu własnego w realizowanych projektach, związanych m.in. z leczeniem i profilaktyką chorób onkologicznych.
Zobacz także: NanoGroup SA spółka rozwijająca projekty biotechnologiczne wybiera się na GPW
Lider marketingu on-line - CS Group
CS Group oferuje usługi z zakresu marketingu on-line dla małych i średnich przedsiębiorstw. Doradza w wyborze optymalnego rozwiązania zwiększającego ich rozpoznawalność w Internecie, a także oferuje narzędzia analityczne wspomagające rozwój ich biznesu.
Wierzymy, że inwestorzy docenią, nasze unikalne usługi, a także silne podstawy do dalszego wzrostu. Nasza działalność opiera się bowiem na pełnej wiedzy o pozycji MŚP w Internecie, wynikającej ze szczegółowej analizy działań podejmowanych przez firmy z tego sektora oraz osobistego kontaktu 140 doradców z ponad 500 tys. przedsiębiorców rocznie. Rynek marketingu online rośnie w dynamicznym tempie, co niewątpliwie będzie sprzyjało dalszemu rozwojowi naszej spółki w najbliższych latach.
CS Group złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego. Debiut zamierza przeprowadzić w najbliższych miesiącach.
Zobacz także: CS Group, lider marketingu online, planuje debiut na GPW jeszcze w tym roku
Inteligentne systemy oświetlenia - Silvair
W tym roku nie wyklucza też debiutu na polskiej giełdzie spółka z USA, ale z polskimi korzeniami. Złożyła już prospekt do KNF.
Silvair pracuje nad innowacyjnym oprogramowaniem do systemów inteligentnego oświetlenia opartego o standard Bluetooth Mesh. Firma została stworzona przez polskich inżynierów i biznesmenów, ale jej rynkiem docelowym jest rynek globalny ze szczególnym uwzględnieniem USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Beneluksu, Włoch, a także Japonii i Australii.
Zobacz także: Silvair ogłasza współpracę z EnOcean - wspólnie stworzą sprzęt działający w Bluetooth Mesh
Technologiczne wsparcie dla (e)biznesu - R22
R22 jest holdingiem spółek technologicznych, prowadzący działalność w bardzo obiecujących obszarach e-gospodarki. Grupa oferuje usługi hostingowe i sprzedaż domen, usługi omnichannel communication automatyzujące komunikację elektroniczną z odbiorcami oraz usługi telekomunikacyjne. R22 zatrudnia w kontrolowanych przez siebie spółkach ok. 150 specjalistów w kilkunastu ośrodkach w Polsce.
Ostatnich kilka lat to bardzo dynamiczny rozwój Grupy R22, zarówno pod względem rozbudowy Grupy poprzez akwizycje, jak i wzrostu wyników finansowych. Rynki, na których prowadzimy działalność mają przed sobą bardzo dobre perspektywy, ponieważ ich wzrost jest napędzany szybkim rozwojem technologii informatycznych oraz komunikacji marketingowej z wykorzystaniem Internetu. Konsekwentnie będziemy dążyć do realizacji naszej strategii w zakresie dalszej konsolidacji rynku poprzez akwizycje oraz rozwoju naszych produktów i usług w celu zwiększenia konkurencyjności.
Rozpoczęcia oferty publicznej możemy spodziewać się jeszcze w tym roku. Spółka złożyła już prospekt emisyjny w KNF.
Zobacz także: R22 S.A. chce w tym roku wejść na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
Obsługa deweloperska sieci handlowych - Tower Investments
Tower Investments jest już notowany na NewConnect, ale zamierza w czwartym kwartale przeprowadzić ofertę publiczną i przenieść akcje na rynek regulowany GPW. Prospekt emisyjny już został złożony do KNF.
Spółka specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji aż po realizację obiektu „pod klucz”. Spółka jest też właścicielem marki SHOPIN, w ramach której dotychczas powstały 4 obiekty: w Garwolinie, Łodzi, Płocku i Warszawie. Kolejne parki pod marką SHOPIN planowane są m.in w Mrągowie, Tychach i Pleszewie. Od zeszłego roku spółka rozpoczęła też realizację projektów w sektorze usługowo-mieszkaniowym.
Do 2022 roku chcemy zrealizować cztery główne cele: znacząco zwiększyć liczbę jednocześnie realizowanych projektów deweloperskich, stworzyć optymalny model dla inwestycji mieszkaniowo-usługowych, zintensyfikować rozwój swojej marki SHOPIN oraz powołać własny fundusz REIT. W IV kwartale br. zamierzamy przenieść notowania na duży parkiet.
Energooszczędne rozwiązania oświetleniowe – LUG
LUG jest jednym z czołowych europejskich producentów systemowych rozwiązań z zakresu profesjonalnej techniki świetlnej. Spółka oferuje kompleksowe energooszczędne rozwiązania oświetleniowe dla obiektów przemysłowych, handlowych, budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju projektów architektonicznych i urbanistycznych. Projekty tworzone przez LUG można spotkać w 70 krajach całego świata. W najbliższych latach spółka planuje kontynuować ekspansję w krajach Ameryki Południowej. W tym celu inwestuje w budowę zakładu produkcyjnego w Argentynie.
LUG jest spółką już notowaną na rynku NewConnect, ale ma plany przeniesienia notowań na rynek główny na przełomie 2017 i 2018 roku. Zamianie rynku notowań nie będzie towarzyszyć emisja akcji, choć spółka nie wyklucza pozyskania kapitału z giełdy w przyszłości.
Jesteśmy jedną z największych firm notowanych na NewConnect, w pełni dojrzałą, by być notowaną na rynku regulowanym. Środki, które pozyskaliśmy od inwestorów podczas pierwszych dwóch emisji, przeznaczyliśmy na rozwój i inwestycje. Dzisiaj naszym kolejnym celem jest przejście na rynek regulowany. Obecność na Giełdzie Papierów Wartościowych wzmocni nasz wizerunek w oczach naszych kontrahentów, szczególnie w skali międzynarodowej. Będziemy wiarygodni i transparentni zarówno dla naszych inwestorów, jak i dla partnerów biznesowych.
Monitoring internetu - Brand24
Brand24, spółka oferująca narzędzie do monitoringu treści w internecie oferowane w modelu SaaS także rozważa wejście na parkiet, ale celuje w rynek NewConnect. Z usług Brand24 korzystają zarówno duże światowe marki, jak IKEA, czy H&M, ale również małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowanie opiniami na swój temat w Internecie.
Chcemy iść tropem LiveChat’a, którego założyciele i menedżerowie są naszymi akcjonariuszami i wspierają nas swoją wiedzą i doświadczeniem. Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że debiut na NewConnect jest jednym z bardzo poważnie rozważanych przez nas obecnie scenariuszy pozyskania środków na wsparcie rozwoju narzędzia w skali globalnej.
Brand24 jest drugą spółką, po Nextbike Polska, którą zamierza wprowadzić na NewConnect holding LARQ
Zobacz także: Brand24 z portfela LARQ rozważa debiut na NewConnect
Drugie podejście spółki inżynieryjno-technologicznej - Uniserv-Piecbud
Przed wakacjami spółka Uniserv-Piecbud rozpoczęła proces IPO, jednak wstrzymała ofertę. Możemy spodziewać się jej wznowienia jeszcze na jesieni.
Podtrzymujemy plany przeprowadzenia oferty publicznej, ostateczny termin transakcji będzie uzależniony od sytuacji na rynku.
Uniserv-Piecbud zajmuje się budownictwem i modernizacją kominów przemysłowych, chłodni kominowych i wentylatorowych, silosów oraz pieców przemysłowych. Realizuje m.in. kontrakt na budowę chłodni kominowej w Elektrowni Jaworzno III.
Zobacz także: Debiut Uniserv-Piecbud: Analiza IPO. Czy warto kupić akcje spółki?
Spółki gamingowe nie odpuszczają
Pod koniec wakacji dwie spółki gamingowe Cherrypick Games i The Dust ogłosiły IPO z zamiarem wejścia na NewConnect. Obie z sukcesem sprzedały wszystkie zaoferowane akcje po cenie maksymalnej. To pokazuje niesłabnącą siłę tej branży i wciąż rosnące zainteresowanie inwestorów nowymi debiutami.
To nie koniec. Zapowiedź wejścia na NewConnect jeszcze w tym roku ogłosiło studio 7Levels specjalizujące się w grach na platformy Nintendo. Spółka sfinalizowała już pre-IPO. Pozyskane środki zamierza wykorzystać na dokończenie gry „Castle of Heart”.
Pod koniec roku swój debiut zapowiada też Creepy Jar, studio deweloperskie specjalizujące się w grach typu survival simulator. Także ta spółka przeprowadziła już pre-IPO pozyskując fundusze na produkcję gier. Przed wejściem na NewConnect także możemy spodziewać się przeprowadzenia oferty publicznej. Spółka zakłada tworzenie jednej gry typu „premium” rocznie.
W następnych latach możemy spodziewać się też debiutu spółki Huuuge Games na rynku głównym. Oferta może być bardzo duża. Spółka zatrudnia około 100 osób, a jej przychody szacowane są na 70 mln zł w 2016 r.
Zobacz także: Słyszeliście już o Huuuge Games? To kolejna spółka gamingowa, porównywalna do 11 bit studios, która może zadebiutować na GPW
Zapowiedzi białoruskich debiutów
W zeszłym roku, w październiku odbyło się spotkanie przedstawicieli GPW z przedstawicielami władz Białorusi w sprawie utworzenia Polsko-Białoruskiego Centrum IPO. Celem działalności nowo powołanego instytutu ma być promocja i wprowadzanie spółek białoruskich na warszawski parkiet.
Według dziennika Rzeczpospolita, zainteresowanie białoruskich firm debiutem w Polsce jest duże. Prywatyzację rozważają duże spółki takie jak rafineria w Mozyrzu, spółka paliwowa Naftan, bank Biełaruśbank, czy producent pojazdów specjalistycznych BiełAZ, ale także spółki z białoruskiego sektora IT. Niestety, rok od spotkania nie doczekaliśmy się żadnego zagranicznego debiutu. Może się to zmieni na jesieni.
Zobacz także Jak zarobić na debiucie, czyli 9 cech dobrego IPO
Do tej pory kilkanaście spółek, zapowiedziało wejście na GPW w 2017 roku. Nie jest to lista zamknięta. Pamiętajmy, że większość spółek ogłasza rozpoczęcie debiutu w ostatnim momencie, zaraz po publikacji prospektu emisyjnego. Będziemy śledzić doniesienia z rynku pierwotnego i informować o nich na łamach Strefy Inwestorów.
