Obligacje korporacyjne oferują oprocentowanie od 8 do 13%. Podsumowanie ostatnich emisji w Kruk, Cavatina czy Kredyt Inkaso
Na rynku obligacji korporacyjnych spore ożywienie. W lipcu br. odbyło się kilka emisji obligacji kierowanych do inwestorów detalicznych. W gronie spółek które zdecydowały się na takie oferty znalazł się Kruk, Cavatina Holding, czy Kredyt Inkaso.
Po kilku latach małej aktywności widać spore ożywienie na rynku detalicznych obligacji korporacyjnych. Spółki zaczynają coraz chętniej kierować emisję do inwestorów indywidualnych. Oczywiście głównym powodem jest zainteresowanie inwestorów, których przyciąga interesujące oprocentowanie. Oto podsumowanie oferowanych obligacji w ostatnim czasie wraz z trwającymi ofertami. Do 10 sierpnia trwają zapisy na obligację Kruka, a już 28 sierpnia ruszą zapisy na papiery Dino Polska.
Zobacz także: Najlepsze lokaty sierpień 2022 z oprocentowaniem nawet 7% w skali roku
| Spółka | Okres spłaty | Etap emisji | Zapisy | Oprocentowanie w skali roku | Oprocentowanie przy WIBOR z dnia 25 lipca |
|---|---|---|---|---|---|
| Kruk | do 5 lat | Decyzja zarządu o emisji obligacji | 27 lipca - 10 sierpnia 2022 r. | Zmienne: WIBOR 3M + 3,3 p.p. marży | 10,30% |
| PragmaGo | do 5 lat | KNF zatwierdziła prospekt obligacji | Brak danych. Wcześniejsze emisje: WIBOR 3M + 3,9 lub 3,8 p.p. marży | ok. 10,8% (jeśli powtórzy się wysokość marży) | |
| Develia | Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu | ||||
| Dino | Decyzja zarządu o emisji obligacji | Dzień emisji: 28 lipca | Zmienne: WIBOR 3M + 1,2 p.p. marży | 8,20% | |
| Cavatina Holding | do 3,5 roku | Zakończona | 1-11 lipca 2022 r. | Zmienne: WIBOR 6M + 6 p.p. marży | 13,29% |
| Cavatina Holding | do 3,5 roku | Zakończona | 6-21 czerwca 2022 r. | Zmienne: WIBOR 6M + 6 p.p. marży | 13,29% |
| Grupa AB | do 4 lat | Zakończona | Zmienne: WIBOR 6M + 2,5 p.p. marży | 9,79% | |
| Kredyt Inkaso | do 4 lat | Zakończona | 12-26 lipca 2022 r. | Zmienne: WIBOR 3M + 4,7 p.p. marży | 11,70% |
| Echo | Zakończona | Zmienne: WIBOR 6M + 4 p.p. marży | 11,29% |
Obligacje Kruka potrwają do 10 sierpnia
22 lipca zarząd spółki Kruk zdecydował o emisji obligacji AM4, zapisy rozpoczęły się 27 lipca i potrwają do 10 sierpnia 2022 r. Wciąż oferowane papiery, są 5 letnie, a ich łączna wartość to 60 mln zł, przy zmiennym oprocentowaniu w oparciu o WIBOR 3M, powiększony o stałą marżę 3,3 p.p.
Docelowo obligację trafią na rynek Catatyst. Warto tutaj wspomnieć, że to już ósma emisja spółki w tym roku.
Źródło: Kruk.eu
Zobacz także: Kruk zapowiada kolejną emisję obligacji. Zaoferuje inwestorom oprocentowanie WIBOR 3M + 3.3% marży
Ruszają zapisy na obligacje Dino Polska, a KNF zatwierdziła prospekt PragmaGO
Już 28 sierpnia rozpoczną się zapisy na obligacje polskiej sieci spożywczo-przemysłowej Dino Polska. Decyzją zarządy, zostanie wyemitowanych 170 tys. zabezpieczonych obligacji o łącznej wartości 170 mln zł. Papiery serii 1/2022 oprocentowane zostaną zmienną stopę wskaźnika WIBOR 3M powiększonego i stałą marżę 1,2% w skali roku. Dzień wykupu został zapowiedziany na koniec lipca 2026 r.
Z kolei w połowie lipca br. spółka PragmaGO poinformowała, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt obligacyjny spółki. Łączna wartość planowanej emisji to 150 mln zł. Wciąż nie ma wielu informacji, jednak warto przypomnieć, że PragmaGO w styczniu wyemitowała obligacje o łącznej wartości 33 mln zł, wówczas spółka proponowała inwestorom oprocentowanie na podstawie indeksu WIBOR 3M powiększonego o marżę 3,8 i 3,9 p.p.
Zobacz także: Dino Polska wyemituje obligacje o wartości 170 mln zł. Sieć handlowa zaoferuje inwestorom oprocentowanie WIBOR3M + marża
Zakończone emisję Cavatiny i Kredyt Inkaso
Idąc tym wakacyjnym szlakiem, należy wspomnieć o zakończonych już emisjach. Z dużym sukcesem zakończyła się emisja obligacji spółki Cavatina Holding, wartość zapisów wyniosła prawie 26 mln zł, a stopa redukcji wyniosła 23%.
11 lipca deweloper powierzchni biurowych zamknął emisję obligacji serii P2022C, dzięki czemu inwestorzy indywidualni objęli 3,5-letnie obligacje o wartości 20 mln zł, które były oprocentowane w oparciu o WIBOR 6M powiększony o stałą marżę 6%. Dzień przydziału przypadł na 20 lipca.
Ponadto zaledwie kilka dni temu zakończyła się emisja obligacji Kredyt Inkaso, spółki zarządzającej wierzytelnościami. Zapisy, które rozpoczęły się 12 lipca, zakończyły się w piątek, 26 lipca. Dlatego pewnie na dniach poznamy szczegółowe informacje o wynikach emisji.
Oferowane były papiery serii L1 o łącznej wartości 20 mln zł. przy oprocentowaniu na bazowej stawce WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę 4,7 p.p. w skali roku.
Harmonogram emisji obligacji Kredyt Inkaso
- Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów – 12 lipca 2022 roku
- Termin zakończenia przyjmowania zapisów –26 lipca 2022 roku
- Przewidywany Dzień Przydziału – 27 lipca 2022 roku
- Przewidywany Dzień Emisji – 3 sierpnia 2022 roku
- Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości – Nie później niż w ciągu 14 dni licząc od terminu zakończenia przyjmowania zapisów.
- Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu – sierpień 2022 r.
