Obligacje KGHM do nabycia z „drugiej ręki”. Debiut papierów dłużnych giganta miedziowego w przyszłym tygodniu
Obligacje KGHM trafią na rynek Catalyst, choć zarząd nie decyduje się obecnie na emisję papierów do inwestorów indywidualnych na rynku pierwotnym, to będzie można odkupić kupony na rynku wtórnym.
W czerwcu br. KGHM wyemitował obligacje serii C, których wartość sięgnęła 1 mld zł. Duże zainteresowanie ofertą pozwoliło na uzyskanie marży w wysokości 125 pb., przy stawce WIBOR 6M. Debiut papierów dłużnych giganta miedziowego na rynku GPW Catalyst już w poniedziałek, 16 września 2024.
Zobacz także: Wzrost efektywności i neutralność klimatyczna priorytetami na przyszłość KGHM
Obligacje KGHM z drugiej ręki
Ponad 2 miesiące temu zarząd KGHM zdecydował się na emisję obligacji serii C, której wartość sięgnęła 1 mld zł. Emisja odbyła się w ramach programu, którego maksymalna wartość to 4 mld zł. Oprocentowanie papierów bazuje na indeksie WIBOR 6M + 125 pb. marży.
Zgodnie z komunikatem giełdowym do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst trafiło 1.000.000 obligacji na okaziciela, których wartość nominalna jednej wynosi 1000 zł. Od tej chwili będzie można je zakupić na rynku wtórnym.
Na tę chwilę spółka nie planuje kolejnej misji, dlatego jest to alternatywa dla chętnych chcących wejść w posiadanie kuponów.
„W oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu, który zakończyliśmy 14 czerwca 2024 r. (1 mld PLN) Zarząd podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii C na rynku polskim, wykorzystując korzystne perspektywy rynku i spółki, w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 4 mld PLN. Tak, jak wspomniałem podczas naszej konferencji wynikowej bierzemy pod uwagę kolejne emisje. Na ten moment nie mamy planu emisji obligacji kierowanych do indywidualnych odbiorców, o naszych decyzjach będziemy informować” – powiedział wiceprezes Piotr Krzyżewski, podczas czatu inwestorskiego Grupy KGHM.
