Przejdź do treści

udostępnij:

Kategorie

Pierwsza emisja obligacji Kruk w 2025 roku. Windykator oferuje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie poniżej 9%

Udostępnij

Największy polski windykator ruszył z pierwszą tegoroczną emisją obligacji. Oprocentowanie serii AP3 w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 8,64 proc. w skali roku.


Kruk rozpoczął pierwszą w tym roku emisję obligacji dla inwestorów indywidualnych. Oprocentowanie liczone będzie w oparciu o wskaźnik WIBOR 3M powiększony o 2,80 punktów bazowych, co pozwala przypuszczać, że w pierwszym okresie odsetkowym wyniesie 8,64 proc. Zapisy na serię AP3 potrwają do 4 lutego 2025 r.

Oferta jest warta 70 mln zł, jednak emitent zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji o zwiększeniu wartości oferty.

Podobnie jak przy ostatniej emisji, dopuszczamy możliwość zwiększenia tej oferty, tym razem do maksymalnie 100 mln zł. Zapisy na 6-letnie obligacje serii AP3 potrwają od 21 stycznia do 4 lutego włącznie

– komentuje Piotr Krupa, założyciel i CEO KRUK S.A.

Zapisy na obligacje Victoria Dom trwające do 22 stycznia 2025 r.

Pierwsza tegoroczna oferta Kruka

Spółka z branży zarządzania wierzytelnościami rozpoczęła pierwszą w tym roku emisję obligacji. Seria AP3 warta jest 70 mln zł, z możliwością podjęcia przez Emitenta decyzji o zwiększeniu oferty do 100 mln zł. Oprocentowanie zastosowane w emisji będzie liczone na podstawie wskaźnika WIBOR 3M powiększonego o 2,80 punktów bazowych. Co pozwala przypuszczać, że w pierwszym okresie wyniesie około 8,64 proc.

Źródło: BDM Dom Maklerski

Do 4 lutego br. zapisy na obligacje będą przyjmowane w konsorcjum dystrybucyjnym, w skład którego wchodzą: Dom Maklerski BDM S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – Biuro Maklerskie, Michael / Ström Dom Maklerski S.A., Noble Securities S.A., Ipopema Securities S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A..

Przydział obligacji został zaplanowany na 5 lutego.

Ostateczna liczba oraz wartość oferowanych obligacji zostanie określona z uwzględnieniem liczby obligacji, na które zostaną złożone zapisy, po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, a przed podjęciem przez Zarząd KRUKa uchwały o przydziale, w dniu 5 lutego 2025.

– czytamy w komunikacie grupy Kruk.

Szczegóły oferty można poznać tutaj

Oferta prowadzona jest w ramach XI Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) we wrześniu 2024 r. Do tej port w oparciu o wspomniany program emitent przeprowadził dwie oferty warte łącznie 175 mln zł. Emisje papierów AP1 i AP2 spotkały się ze sporym zainteresowaniem i redukcją o 83 i 62 proc.

Warto jeszcze dodać, że w minionym roku spółka uplasowała 5 emisji na kwotę 370 mln zł, a popyt przekroczył aż 1,2 mld zł.

Za nami bardzo dobry 2024 rok, w którym m.in. z sukcesem uplasowaliśmy 5 serii obligacji dedykowanych inwestorom indywidualnym na kwotę 370 ml zł. Popyt za strony inwestorów na te obligacje przekroczył wartość 1,2 mld zł zapisów. Przy tak dużym zainteresowaniu inwestorów oraz naszymi potrzebami inwestycyjnymi zdecydowaliśmy się też pierwszą ofertę obligacji w 2025 roku skierować właśnie do tego grona inwestorów, z którymi jesteśmy już od ponad 11 lat. Dziękujemy za zaufanie.

– powiedział Piotr Krupa.

Styczniowa oferta obligacji Skarbu Państwa. Oto jak kształtuje się aktualne oprocentowanie i marże

Udostępnij