Cena akcji GetBack została ustalona na 18,50 zł za jedną akcję. Spółka zaoferuje w pierwszej ofercie publicznej 40 mln akcji o wartości 740 mln zł, stanowiące 40% kapitału zakładowego i łącznej liczby głosów. Zainteresowanie ofertą było bardzo duże zarówno wśród inwestorów indywidualnych jak i instytucji. Oznacza to redukcję zapisów, ale i szansę na dobry debiut spółki na GPW za dwa tygodnie.
Redukcja sięgnie 50% - co się stanie na debiucie?
Akcje GetBack cieszyły się bardzo dużą popularnością wśród inwestorów. Spółka zaoferuje ostatecznie 40 mln akcji – 20 mln akcji nowej emisji oraz 20 mln akcji istniejących. Dla inwestorów indywidualnych zostanie przeznaczone z tej puli maksymalnie 10%, czyli 4 mln akcji. Z naszych informacji wynika, że zapisy w transzy indywidualnej przekroczyły tę liczbę i będzie konieczna redukcja zapisów. Może ona sięgnąć nawet 50%.
Dowiedzieliśmy się też nieoficjalnie, że, ze względu na niską cenę ostateczną, także zapisy dla inwestorów instytucjonalnych zostały mocno zredukowane. Taka sytuacja nie zdarza się często, ale może mieć pozytywne konsekwencje dla debiutu.
Zainteresowanie większe od podaży podczas zapisów, przełożyć się może na zwiększony popyt na samym debiucie i po nim. Inwestorzy instytucjonalni mogą być zainteresowani doważeniem spółki w swoich portfelach z uwagi na fakt, że GetBack może niedługo wejść w skład indeksu mWIG40. Jej kapitalizacja przy cenie 18,50 zł wynosi aż 1,85 mln zł.
Argumentem za powodzeniem debiutu jest też niska wycena rynkowa. Wskaźnik C/Z przy cenie 18,50 zł wyniesie 8,2; a wskaźnik ceny do przychodów 3,59. Ponadto, kilka biur maklerskich wyceniło spółkę znacznie wyżej niż jej obecna wartość: między 2,4 mld zł, a 4,1 mld zł. Przekłada się to na potencjalny wzrost kursu o co najmniej 30%.
Zobacz także: Analitycy wyceniają akcje GetBack nawet na 54% powyżej ceny w IPO
Plany po debiucie
Środki finansowe pozyskane z emisji nowych akcji spółka chce wykorzystać na nabywanie portfeli wierzytelności przez własne fundusze inwestycyjne zamknięte Grupy Kapitałowej GetBack w Polsce i za granicą. W przypadku pojawienia się atrakcyjnych okazji nabycia podmiotów prowadzących podobną lub komplementarną działalność do GetBack S.A., nie jest wykluczone wykorzystanie środków z nowej emisji na transakcje nabycia takich podmiotów.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z odbioru naszej spółki na rynku w Polsce, jak i za granicą. Zależało nam na zdywersyfikowanym oraz stabilnym akcjonariacie i taki, mam nadzieje, uda nam się zbudować w wyniku oferty publicznej akcji. Co więcej, w ofercie pozyskaliśmy solidne zaplecze do pozyskiwania finansowania dłużnego. Jednocześnie dziękujemy za okazane nam zaufanie. Skupiamy się teraz na realizacji naszych planów i dostarczaniu wartości dla obecnych i nowych akcjonariuszy.
Przydział oferowanych akcji planowany jest na 10 lipca. Według harmonogramu opublikowanego w prospekcie emisyjnym, debiutu na giełdzie możemy spodziewać się w poniedziałek, 17 lipca. Co istotne, wiele wskazuje na to, że może to być debiut bardzo udany.
