Huuuge Games rozpoczyna IPO. Spółka planuje debiut na głównym rynku GPW
Huuuge Inc. ogłosiła zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji (IPO). Zaoferowane będą istniejące i nowe akcje. Spółka ma zamiar pozyskać ok. 150 mln USD na rozwój m.in. przez akwizycje.
Huuuge jest globalnym producentem i wydawcą gier typu free-to-play. Jest dużym podmiotem o światowym zasięgu zatrudniającym ponad 600 pracowników w studiach na całym świecie. Huuuge wywodzi się z Polski i wciąż większość biznesu ulokowana jest nad Wisłą.
„Wizja Spółki zakłada umożliwienie interakcji użytkownikom gier mobilnych, a jej misją jest zaoferowanie miliardom ludzi wspólnej rozrywki. Kontynuując budowanie pozycji jednego z globalnych liderów rynku gier mobilnych free-to-play rozgrywanych w czasie rzeczywistym, Huuuge dąży do wprowadzenia nowej jakości grania, poprzez tworzenie najlepszych w swojej klasie rozwiązań Live Ops oraz innowacyjne funkcje społecznościowe” – czytamy w komunikacie spółki.
W portfolio spółki są przede wszystkim gry z segmentu social casino: Huuuge Casino, Billionaire Casino, Stars Slots i Huuuge Bingo Saga, ale też z segmentu casual: Coffee Break Games, Traffic Puzzle, Transport!, Trolls Pop i Luna’s Quest Bubble Shooter. Spółka pracuje też nad grami: Arena, Rogue Land, Arrows & Empires i Solitaire TriPeaks: Adventure Journey.
Zobacz także: Huuuge Games jest naprawdę huge. Oto jak na tle Ten Square Games wypada szykująca się do IPO spółka
Huuuge będzie jedną z największych spółek gamingowych na GPW
Huuuge zamierza zadebiutować na głównym rynku GPW. Spółka jeszcze oczekuje na zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz zgody na dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW.
„Ogłoszony dziś przez nas zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji jest kamieniem milowym w historii Spółki, który przekształca Huuuge oraz wesprze realizację naszej strategii dostarczając niezbędne zasoby. Ponadto, obserwując postępującą konsolidację w naszym sektorze, widzimy możliwość znacznego przyspieszenia naszego rozwoju poprzez zaproszenie do współpracy z Huuuge najlepszych twórców i producentów gier na świecie” – mówi prezes założyciel i dyrektor generalny Huuuge Inc., Anton Gauffin.
Huuuge ma zamiar zaoferować akcje nowej emisji. Zarząd zakłada pozyskanie ok. 150 mln USD z przeznaczeniem na sfinansowanie rozwoju przez akwizycje (przejęcia) oraz inwestycje w dalszy wzrost spółki poprzez rozwój nowych gier i marketing.
Zaoferowane też będą akcje już istniejące, należące do głównych inwestorów w spółce: Big Bets OÜ (a pośrednio do Antona Gauffina, założyciela i dyrektora generalnego Spółki), RPII HGE LLC (podmiotu zależnego od The Raine Group LLC), Naver KIP Cheer up! Gamers Fund, Korea Investment Global Contents Fund (funduszy zarządzanych przez Korea Investment Partners), Seoul Investment Patent Venture Fund, Seoul IP Growth Industry Venture Fund (funduszy zarządzanych przez Seoul Investment Partners) oraz Woori Technology Investment Co., Ltd.
Założyciel I dyrektor generalny, Anton Gauffin zamierza, po ofercie zachować znaczny pakiet akcji spółki.
W obrocie znajdzie się ok. 25% wszystkich akcji spółki.
