Jeszcze tylko dziś, we wtorek 30 marca można zapisać się na akcje Captor Therapeutics w trwającej ofercie publicznej spółki. Uwaga: zapisy potrwają tylko do godziny 17:00. Spółka planuje debiut na głównym rynku GPW.
Captor Therapeutics zamierza pozyskać do 149,9 mln zł na sfinansowanie obecnych projektów badawczo-rozwojowych oraz rozbudowę infrastruktury techniczno-naukowej. Ok. 60% z zebranych środków (do 88,6 mln zł) ma posłużyć pierwszemu celowi, czyli rozwijaniu badań prowadzonych przez spółkę, a następne 25 mln zł przeznaczone zostanie na rozwinięcie infrastruktury. Pozostałe środki posłużą wsparciu działalności marketingowej i zwiększeniu ochrony prawnej oraz patentowej, a także otwarciu drugiego laboratorium.
„Środki pozyskane z emisji w maksymalnej wysokości ok. 150 mln zł, uzupełnione przyznanymi dotacjami, zamierzamy przeznaczyć przede wszystkim na dalszy rozwój projektów w innowacyjnym pipeline do momentu osiągnięcia punktu transakcyjnego optymalnego dla przeprowadzenia komercjalizacji projektu, czyli - w zależności od okoliczności - fazy przedklinicznej lub fazy I-A badań klinicznych” - mówi dr Michał Walczak, Członek Zarządu i Chief Scientific Officer, współtwórca i akcjonariusz Captor Therapeutics.
Zapisy w ofercie publicznej prowadzone są przy cenie maksymalnej w wysokości 172 zł. Minimalny zapis nie może być mniejszy niż na 100 akcji. Zapisy prowadzone są przez konsorcjum biur maklerskich. Według nieoficjalnych informacji, które udało nam się uzyskać zainteresowanie akcjami spółki w transzy dla inwestorów instytucjonalnych było duże.
Zobacz także: Duże zainteresowanie w ofercie Captor Therapeutics. Zapisy przekraczają znacząco dostępne akcje
Lista członków konsorcjum detalicznego przyjmujących zapisy na akcje Captor Therapeutics:
- ING Bank Śląski S.A.– Biuro Maklerskie
- PKO Bank Polski S.A. – Biuro Maklerskie
- mBank S.A. – Biuro Maklerskie
- Noble Securities S.A.
- Trigon Dom Maklerski S.A.
- Dom Maklerski BOŚ S.A.
- Millennium Dom Maklerski S.A.
- Dom Maklerski BDM S.A.
Dla inwestorów indywidualnych zostanie przeznaczone ok. 20% akcji oferowanych.
Zobacz także: Debiut Captor Therapeutics: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce
Projekty Captor Therapeutics
Captor Therapeutics prowadzi 5 projektów. Wszystkie są na etapie discovery. W przypadku pierwszych trzech CT1, CT2 i CT3, spółka weszła w fazę poprzedzającą badania przedkliniczne czy li fazę optymalizacji cząsteczki wiodącej.
Wiodące projekty:
- CT1 - ukierunkowany na raka wątrobowokomórkowego,
- CT2 - celujący w nowotwory układu krwionośnego i choroby autoimmunologiczne,
- CT3 – ukierunkowany na terapie przeciwnowotworowe, przede wszystkim raka płuc, raka piersi, szpiczaków mnogich oraz chłoniaków.
W planach Captor Therapeutics jest rozpoczęcie pierwszej fazy badań klinicznych tych projektów w 2023 r. Wcześniej spółka zamierza pozyskać partnera do prowadzenia dalszych badań.
Kolejny projekt CT4 dotyczy opracowania first-in-class małocząsteczkowego degradera w terapii raka jelita grubego, a projekt CT5 – zastosowania technologii celowanej degradacji białek w nieswoistym zapaleniu jelit, chorobie Crohna, terapii łuszczycy i reumatoidalnego zapalenia stawów. Faza badań klinicznych dla tych projektów przewidziana jest na lata 2023–2025 r.
Debiut Captor Therapeutics na głównym rynku GPW
30 marca, do godziny 17:00 potrwają zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych. Następnymi krokami będą ustalenie ceny ostatecznej i przydział akcji, który ma nastąpić do 8 kwietnia.
Spółka planuje zadebiutować na głównym rynku GPW najpóźniej miesiąc od dokonania przydziału akcji, czyli na przełomie kwietnia i maja.
Harmonogram oferty
| Terminy | Etap |
|---|---|
| 23-30 marca 2021 r. | przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych (do dnia 30 marca 2021 r. do godziny 17:00) |
| 23 marca 2021 r. | rozpoczęcie procesu budowania Księgi Popytu dla Inwestorów Instytucjonalnych |
| 30 marca 2021 r. | zakończenie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych |
| po 17:00 w dniu 30 marca 2021 r. | ustalenie i opublikowanie ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych |
| po 17:00 w dniu 30 marca 2021 r. | ustalenie i opublikowanie ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych |
| 31 marca - 6 kwietnia 2021 r. | przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych |
| 7 kwietnia 2021 r. | ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Firm Inwestycyjnych |
| 8 kwietnia 2021 r. | przydział Akcji Oferowanych |
| Około 2 tygodni od przydziału Akcji Oferowanych | przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Praw do Akcji oraz Akcji Dopuszczonych (z wyłączeniem Nowych Akcji) na rynku regulowanym |
| Około 1 miesiąca od przydziału Akcji Oferowanych | przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia oraz rozpoczęcia notowań Nowych Akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW |
