Już tylko do końca dnia, 28 czerwca można złożyć zapis na akcje Shoper w transzy inwestorów indywidualnych. Spółka planuje wejście na rynek główny GPW na początku lipca.
W ofercie publicznej inwestorzy będą mogli nabyć akcje już istniejące, należące do dotychczasowych akcjonariuszy. Spółka nie emituje nowych akcji i nie pozyska finansowania podczas trwającej kampanii IPO.
Shoper ustalił cenę maksymalną w wysokości 47 zł za akcję. Przekłada się to na wartość oferty do 363 mln zł i wycenę spółki na poziomie 1,34 mld zł.
Zobacz także: Debiut Shoper - analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce
Lider rozwiązań komercyjnych
Shoper działa od 2005 r. i jest obecnie liderem na polskim rynku dostawców oprogramowania dla e-commerce w modelu SaaS (Software as a Service). Spółka obsługuje ponad 20 tys. klientów (merchantów) z różnych branż.
Udział w rynku Shopera, pod względem liczby klientów, oszacowany został na ok. 45%, a jeśli brane są pod uwagę także pozyskani klienci przez partnerów spółki, to całkowity udział wzrasta do 57%.
Shoper posiada też największą pozycję na rynku licząc łącznie z innymi rozwiązaniami, które mają do wyboru sklepy on-line, np. różnymi rozwiązaniami open-source. Obecnie udział Shopera w rynku dla dostawców SaaS i open source wynosi 27%. Co więcej, ten udział w następnych latach może rosnąć ze względu na tendencje światowe wyboru SaaS kosztem rozwiązań open source.
Zobacz także: 6 trendów i tendencji w e-commerce, które warto poznać przed debiutem Shoper
Debiut na głównym rynku GPW
Zapisy w ofercie publicznej Shoper w transzy inwestorów indywidualnych kończą się dziś, 28 czerwca. W następnych krokach spółka poda ostateczną cenę akcji i redukcję zapisów. Nadwyżki wpłaconych kwot zostaną zwrócone na konta.
Przydział akcji nastąpi 5 lipca. Spółka liczy, że akcje zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na głównym rynku GPW w okolicach 9 lipca. Ostateczny termin zależeć będzie od podjętych uchwał przez GPW, więc może ulec przesunięciu.
Harmonogram oferty Shoper
Termin | Zdarzenie |
---|---|
21 czerwca 2021 r. | Publikacja Prospektu |
21 czerwca 2021 r. | Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych |
22 – 28 czerwca 2021 r. | Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych (do dnia 28 czerwca 2021 r. do godziny 23:59) |
29 czerwca 2021 r. | Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych w Ofercie, ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Ostatecznej Akcji Sprzedawanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Ostatecznej Akcji Sprzedawanych dla Inwestorów Instytucjonalnych |
30 czerwca – 2 lipca 2021 r. | Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych |
5 lipca 2021 r. | Ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Menedżerów Oferty |
5 lipca 2021 r. | Przydział Akcji Sprzedawanych |
około 9 lipca 2021 r. | Przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu Akcji |