Grupa Kapitałowa Mentzen, świadcząca szeroki zakres usług doradczych, ogłosiła szczegóły swojej nadchodzącej oferty publicznej akcji (IPO). Akcje zostaną zaoferowane po maksymalnej cenie 36 zł za sztukę, co przekłada się na łączną wartość oferty wynoszącą 12,6 mln zł. Oferta ta obejmuje 350 tys. akcji, czyli 35% kapitału spółki. Oferowane są tylko akcje już istniejące należące pośrednio do założyciela, znanego polityka Konfederacji, Sławomira Metnzena. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych ruszają w poniedziałek.
Grupa Kapitałowa Mentzen od lat prowadzi działalność w obszarze świadczenia usług doradztwa podatkowego, prawnego oraz księgowości, głównie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Model biznesowy opiera się na subskrypcji, co generuje powtarzalny przychód. Strategia spółki zakłada nie tylko rozwój w ramach obecnie oferowanych usług, ale także poszerzanie portfolio o nowe produkty.
Za ofertą akcji stoi Fundacja Rodzinna Mentzen, która zdecydowała o sprzedaży istniejących akcji serii A, nie oferując akcji nowej emisji. Oznacza to, że zebrane środki nie zostaną w spółce i tym samym nie wpłyną na rozwój firmy.
Zobacz także: Sławomir Mentzen idzie na giełdę. Co warto wiedzieć o IPO jego spółki
Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych
Wartość całej oferty wyniesie 12,6 mln zł. Symulowany wskaźnik C/Z, przy podanej cenie ostatecznej wyniesie ok. 14,8.
Dom Maklerski INC, będący pośrednikiem w ofercie, potwierdził zakończenie budowy księgi popytu wśród dużych inwestorów, a zapisy dla inwestorów indywidualnych planowane są na okres od 18 do 28 marca. Przydział akcji oraz ogłoszenie wyników oferty publicznej przewidziane są do 5 kwietnia.
Spółka Mentzen SA zadebiutuje na rynku NewConnect najprawdopodobniej latem 2024 roku.
