Michael Burry dokonał wielu zmian w swoim portfelu - stawia na farmację, finanse i zbrojeniówkę
Bristol-Myers Squibb, Fidelity National Financial oraz General Dynamics Corporation – oto trzy największe, całkowicie nowe pozycje w portfelu Michael’a Burry’ego.
Michael Burry dokonał wielu zmian w swoim portfolio inwestycyjnym w IV kwartale ub.r. – wynika z dokumentów ujawnionych niedawno przez amerykański nadzór finansowy. Pozbył się zupełnie walorów m.in. CVS Health Corp. oraz Lockheed Martin Corporation, a w zmian włożył do koszyka kilka nowych.
Wielkie przetasowania w portfelu Burry’ego
Wielkie zmiany nastąpiły w portfelu właściciela Scion Asset Management, legendarnego Michael’a Burry’ego. Zamknął on zupełnie pozycje na CVS Health Corp., Lockheed Martin, NOW oraz SCYNEXIS. Szczególnie ciekawe jest to, że te dwie wymienione jako pierwsze stanowiły aż 65% jego portfela – CVS Health to sieć aptek w USA, a spółki Lockheed Martin (wielki koncern zbrojeniowy) chyba nikomu nie musimy przedstawiać. W trakcie ostatnich 3 lat CVS Health urosła na wycenie o 59%, Lockheed Martin o ledwie 37%, podczas gdy indeks S&P500 poszedł w górę o 57%. Jak widać, to nie były świetne typy, pozwalające bić szeroki rynek.
Burry w to miejsce włożył do portfela 4 zupełnie nowe spółki: Bristol-Myers Squibb (25,12% portfela), Fidelity National Financial (22,78%), General Dynamics (22,40%), Aea Bridges Impact Corp. (13,42%). Trzy pozycje wymienione w pierwszej kolejności stanowią teraz jednocześnie trzy największe pozycje w portfelu Burry’ego. Pod koniec grudnia ub.r. portfel Burry’ego był wart 74,5 mln USD.
Zmiany w portfelu M. Burry’ego w IV kwartale 2021
Źródło: dataroma.com
Skład portfolio M. Burry’ego na koniec 2021 r.
Źródło: dataroma.com
Zobacz także: Warren Buffett: "nic nie wiedziałem o transakcji przejęcia Activision przez Microsoft"
Farmacja, finanse i zbrojeniówka
Warto zerknąć na te trzy nowe pozycje w portfelu Burry’ego, zajmujące po niemal jedną czwartą portfolio. Farmacja, finanse i zbrojeniówka – na to stawia obecnie bohater filmu „Big Short”.
Bristol-Myers Squibb – Nowojorski gigant farmaceutyczny, o kapitalizacji 150 mld USD. Wskaźnik C/Z dla waloru wynosi obecnie 21,66. Spółka płaci dywidendy, a stopa sięga 3,2%. Średnia z rekomendacji analityków mówi „przeważaj”, cena docelowa sięga blisko 73 USD przy obecnej cenie 67 USD.
Notowania Bristol-Myers Squibb na tle S&P500 – 5 lat
Źródło: TradingView
Fidelity National Financial – Firma finansowa, działająca w sektorze nieruchomości. Jej wartość rynkowa opiewa na 13 mld USD. 5,55 – tyle wynosi jej wskaźnik C/Z. Przez analityków jest postrzegana jako wielka okazja, bo radzą oni zdecydowanie „przeważaj”, dając średnią cenę docelową na poziomie 69,40 USD przy obecnej cenie jednej akcji na poziomie 46,85 USD.
Notowania Fidelity National Financial na tle S&P500 – 5 lat
Źródło: TradingView
General Dynamics - Amerykańskie przedsiębiorstwo zbrojeniowe zajmujące się m.in. produkcją systemów obrony lądowej, okrętów podwodnych czy odrzutowców biznesowych Gulfstream. Spółka jest wyceniona na 59 mld USD, przy C/Z = 18,7. Może się pochwalić stopą dywidendy sięgającą 2,2%. Analitycy radzą „przeważaj”, dając średnią cenę docelową na poziomie 239 USD, przy aktualnej 215,55 USD.
Notowania General Dynamics na tle S&P500 – 5 lat
Źródło: TradingView
