Arlen podał cenę ostateczną w IPO. Spółka uplasowała wszystkie akcje włącznie z dodatkowymi

Arlen, producent specjalistycznej odzieży ochronnej dla służb mundurowych, ustalił ostateczną cenę akcji oferowanych w ramach pierwszej oferty publicznej. Inwestorzy objęli wszystkie akcje oferowane włącznie z dodatkowym pakietem, który miał być przydzielony w razie dużego popytu. Niestety dla inwestorów indywidualnych przypadła niewielka część akcji, mniejsza niż zakładana w prospekcie emisyjnym. Możliwa jest więc duża redukcja zapisów.

Cena ostateczna została określona na poziomie 35 zł za jedną akcję, czyli tylko o 7,9% niższa od ceny maksymalnej 38 zł. Jednocześnie akcjonariusz sprzedający zaoferował wszystkie akcje włącznie z dodatkowym pakietem, czyli 7 740 000, co odpowiada 35% kapitału zakładowego spółki. Zaś cała oferta została wyceniona na około 271 mln zł.

W ramach IPO inwestorzy indywidualni mogą liczyć na 700 tys. akcji, co stanowi mniej niż 10% całej puli. Jest to odsetek poniżej dolnej granicy zakładanej w prospekcie emisyjnym, gdzie do transzy detalicznej miało trafić od 10% do 20% akcji oferowanych.

Debiut Arlen: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce

Duże zainteresowanie ofertą Arlen

Oferta publiczna Arlen spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Ostateczna cena ustalona została poniżej ceny maksymalnej, która wynosiła 38 zł, a inwestorom indywdualnym przekazano mniej akcji, niż było zakładane. Oznaczać to może dużą redukcję w zapisach na akcje.

Oferta publiczna nie obejmuje emisji nowych akcji – wszystkie papiery sprzedawane są przez dotychczasowego właściciela. Oznacza to, że środki z IPO trafią do A.T. Fundacji Rodzinnej, a nie bezpośrednio do spółki. Wejście na giełdę ma pozwolić Arlen na zwiększenie rozpoznawalności, transparentności i wzmocnienie pozycji rynkowej.

Przydział akcji planowany jest na 18 czerwca, a debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – na 24 czerwca 2025 roku.