Debiut Arlen już jutro. Duża redukcja zapisów w IPO

We wtorek 24 czerwca na głównym rynku GPW zadebiutuje Grupa Arlen – producent odzieży ochronnej i wyposażenia dla służb mundurowych. Będzie to dopiero drugi debiut w 2025 roku, po udanym, lutowym IPO Diagnostyki. Redukcja w transzy inwestorów indywidualnych była znacząca. Może to zapowiadać udaną pierwszą sesję.

Oferta Arlen cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. Sprzedający ustalił cenę akcji na 35 zł, czyli 7,9% poniżej ceny maksymalnej. W ramach IPO inwestorzy objęli całą pulę 7,74 mln akcji o wartości 271 mln zł. Na rynek trafi 35% kapitału spółki. Nie było emisji nowych akcji.

Debiut Arlen: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce

Redukcja zapisów i obietnica dywidendy

Transza dla inwestorów indywidualnych została mocno ograniczona – do 700 tys. akcji, czyli poniżej zakładanego minimum. Redukcja zapisów wyniosła aż 87%, wyraźnie mniej niż w przypadku Diagnostyki.

Arlen nie pozyskał nowego kapitału – wszystkie oferowane akcje pochodziły od głównego akcjonariusza, który po debiucie zachowa ponad 60% udziałów. Spółka chwali się stabilną sytuacją finansową i brakiem długu netto. Zakłada też regularne wypłaty dywidendy.

Od 2025 roku obowiązuje formalna polityka dywidendowa – Arlen zamierza dzielić się 30–50% zysku netto. Nowi akcjonariusze pierwszej wypłaty mogą spodziewać się w 2026 roku.