KRUK rozpoczyna emisję obligacji. Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 7,9 proc.
KRUK wyszedł do inwestorów indywidualnych z emisją obligacji serii AP4. Oferta warta jest 80 mln złotych, a zapisy potrwają do 4 lipca 2025 roku.
Grupa KRUK wróciła pod dłuższej nieobecności z ofertą niezabezpieczonych obligacji dla inwestorów indywidualnych. Rozpoczęła się emisja serii AP4, której łączna wartość nominalna wynosi 80 mln zł. 6-letnie papiery oprocentowane będą na podstawie wskaźnika WIBOR 3M powiększonego o 2,7 proc. marży. Oznacza to, że w pierwszym okresie odsetkowym można liczyć na niecałe 8 proc.
Po raz drugi w tym roku wychodzimy z ofertą obligacji do inwestorów indywidualnych. W lutowej emisji redukcja zapisów wyniosła 76% i obecnie również liczymy na duże zainteresowanie inwestorów. Doceniając ich dotychczasowe zaufanie oraz mając na uwadze potrzeby biznesowe KRUKa, tym razem wychodzimy z ofertą obligacji detalicznych o wartości nominalnej 80 mln zł emitowanych w ramach XI Programu Emisji Obligacji. Podobnie jak dla emisji w lutym tego roku, dopuszczamy możliwość zwiększenia oferty obligacji AP4 do maksymalnej łącznej wartości nominalnej 100 mln zł. Zapisy na 6-letnie obligacje serii AP4 potrwają od 18 czerwca do 4 lipca włącznie.
– skomentował założyciel i CEO KRUK S.A.
Źródło: KRUK S.A.
KRUK ruszył z kolejną ofertą obligacji
Kruk, spółka specjalizująca się w zarządzaniu wierzytelnościami, po chwili nieobecności, wróciła z nową ofertą obligacji. Seria AP4 warta 80 mln zł, oferowana będzie w ramach XI Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony we wrześniu 2024 roku. Ponadto emitent zastrzega możliwość zwiększenia liczby oferowanych kuponów do maksymalnej łącznej wartości nominalnej 100 mln zł. Ostateczna liczba i wartość oferty zostanie określona z uwzględnieniem liczby zapisów, po zakończeniu okresu ich przyjmowania.
Mamy bardzo dobry dostęp do finansowania bankowego, z początkiem czerwca tego roku wyemitowaliśmy obligacje do inwestorów instytucjonalnych o łącznym nominale 400 mln zł. Rozwijamy się na największych rynkach w naszej branży w Europie, a pozyskane finansowanie pozwala nam na realizację strategii na lata 2025-2029.
– powiedział Piotr Krupa.
Inwestorzy indywidualni zapisy mogą składać za pośrednictwem konsorcjum dystrybucyjnego, w skład którego wchodzą: Dom Maklerski BDM S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – Biuro Maklerskie, Michael / Ström Dom Maklerski S.A., Noble Securities S.A., Ipopema Securities S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Trigon Dom Maklerski S.A.
Środki pozyskane z oferty mają zostać przeznaczone na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych. Zapisy potrwają do 4 lipca 2025 roku, z kolei przydział ma nastąpić 7 lipca. Dług ma jeszcze w lipcu trafić do obrotu alternatywnego na rynku Catalyst.
Źródło: KRUK S.A.
Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AP4 zostały opublikowane na stronie spółki.
Poprzednia emisja z dużą redukcją
Pierwsza tegoroczna emisja obligacji windykatora miała miejsce na przełomie stycznia i lutego br. Spółka w serii AP3 oferowała papiery o wartości 100 mln zł, oprocentowane trzymiesięcznym WIBOREM powiększonym o 2,8 proc. marży. Ostatecznie zapisy złożyło 2 169 inwestorów, na kwotę 413 mln zł. Redukcja wyniosła 75,8 proc. Niezabezpieczone papiery trafiły na rynek Catalyst.
Kruk przydzielił obligacje z dużą redukcją. Ogromne zainteresowanie ofertą windykatora
