Grupa BEST rozpoczyna emisję obligacji. Oferowane oprocentowanie sięga prawie 10%

Grupa BEST rozpoczyna emisję 5-letnich obligacji o wartości 60 mln zł. Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść nawet 9,65%.

Grupa z branży zarządzania wierzytelnościami od 15 października zaoferuje inwestorom obligacje o wartości 60 mln zł. Oprocentowanie będzie wyliczane na podstawie wskaźnika WIBOR 3M powiększonego o 3,8% marży. Zapisy na serię AC3 można składać do 28 października.

Kruk rusza z ofertą obligacji. Prawie 9% w pierwszym okresie odsetkowym

Publiczna emisja Grupy BEST

Po dużym sukcesie poprzednich emisji Grupa BEST zdecydowała się wyjść do inwestorów z nową ofertą wartą 60 mln zł. Papiery dłużne będą oprocentowane na podstawie wskaźnika WIBOR 3M + 3,8% marży. Pozwala to przypuszczać, że w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane sięgnie 9,65%.

Zapisy można składać od 15 do 28 października za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities.

Rynek obligacji od wielu jest jednym ze strategicznych źródeł współfinansowania rozwoju Grupy BEST. W III kwartale przeprowadziliśmy dwie oferty publiczne o łącznej wartości 65 mln zł, które spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów, przynosząc wysoką nadsubskrypcję. Wierzymy, że obecna propozycja, zostanie również pozytywnie przyjęta. Środki, które z niej pozyskamy, przeznaczymy na zakup portfeli wierzytelności w Polsce oraz we Włoszech, gdzie szczególnie aktywnie pracujemy nad wzrostem naszego biznesu

–  komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Dzień przydziału został zaplanowany na 30 października, z kolei emisja nastąpi 15 listopada 2024 r. Pierwszy dzień notowań został przewidziany na 22 listopada 2024 r.

Źródło: Grupa BEST

Seria AC3 to część publicznego programu emisji, którego łączna wartość to 250 mln zł. Aktualnie na rynku Catalyst notowanych jest 14 serii obligacji oraz jedna emisja funduszu Best Capital FIZAN.

Rynek obligacji korporacyjnych w wakacje zwolnił. Widoczny jest spadek wartości emisji