Allegro rozpoczyna IPO - zapisy na akcje rozpoczynają się jutro
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
22 wrz 2020, 14:07

Allegro rozpoczyna IPO i publikuje prospekt emisyjny - zapisy na akcje ruszają jutro

Zaledwie tydzień po potwierdzeniu planów giełdowych, Allegro opublikowało prospekt emisyjny i informuje kiedy rozpoczną się zapisy na akcje. Jest to pierwszy krok przed rozpoczęciem oferty publicznej akcji, która odbędzie się już w tym tygodniu.

Allegro, najbardziej rozpoznawalna marka w Polsce, prowadząca największą platformę handlową w kraju Allegro.pl, oraz porównywarkę cenową Ceneo.pl rozpoczyna ofertę publiczną oferując 187,8 mln akcji. Będzie to więc jedna z największych ofert na GPW o wartości ok. 8 mld zł plasując się zaraz za ofertą akcji PZU, którego oferta w 2010 sięgnęła kwoty ponad 8 mld zł.

Widełki cenowe zostały ustalone w przedziale od 35 do 43 zł. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą przeprowadzane w cenie maksymalnej 43 zł za akcję i rozpoczną się już jutro.

Oferta dla inwestorów indywidualnych – kiedy i gdzie?

Oprócz inwestorów instytucjonalnych, w ofercie akcji będą też mogli uczestniczyć inwestorzy indywidualni. Podział na transze nie został jeszcze ustalony. W założeniu spółki i akcjonariuszy sprzedających jest przeznaczenie do 5% akcji oferowanych inwestorom detalicznym. To oznacza, że przy wartości oferty na poziomie 8 mld zł do inwestorów indywidualnych trafią akcje o wartości 400 mln zł.

Niestety zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą prowadzone po cenie maksymalnej, tzn. 43 zł za akcję. Ewentualna różnica w stosunku do ceny ostatecznej zostanie zwrócona po zapisach.

Zapisy rozpoczną się w środę 23 września i zakończą 28 września 2020 r. Ostateczna cena zostanie podana 29 września.

Współoferującymi w transzy inwestorów detalicznych są BM PKO BP i Santander Bank Polska. Ale, by ułatwić wzięcie udziału w ofercie, zostało utworzone konsorcjum detaliczne, w skład którego wchodzi 13 banków i domów maklerskich. Osoby zamierzające wziąć udział w ofercie muszą posiadać otwarty rachunek papierów wartościowych w banku lub domu maklerskim należącym do ego konsorcjum.

  1. Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego
  2. Santander Bank Polska
  3. Bank PEKAO S.A. – Biuro Maklerskie PEKAO
  4. Biuro Maklerskie ALIOR Bank
  5. Dom Maklerski Banku BPS S.A.
  6. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
  7. Dom Maklerski BDM S.A.
  8. Dom Maklerski BOŚ S.A.
  9. IPOPEMA Securities S.A.
  10. mBank S.A. – Biuro Maklerskie mBank
  11. Millennium Dom Maklerski S.A.
  12. Noble Securities S.A.
  13. Trigon Dom Maklerski S.A.

„Lista punktów obsługi klienta członków konsorcjum detalicznego, w których przyjmowane będą zapisy na akcje Spółki, zostanie opublikowana przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów od Inwestorów Detalicznych na stronie internetowej Spółki (www.allegro.eu/ipo), na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu (www.bourse.lu)” - podała spółka.

1 mld zł akcji nowej emisji

Oferta obejmie do 28,5 mln nowych akcji, z których spółka spodziewa się pozyskać ok. 1 mld zł. Pozyskane środki z emisji nowych akcji posłużą spłacie istniejącego zadłużenia w celu zwiększenia swojej dźwigni netto. Zdaniem zarządu, oferta wzmocni pozycję finansową grupy poprzez umożliwienie spłaty części zadłużenia. Wspomoże także plany rozwoju poprzez dodatkowe zwiększenie jej rozpoznawalności i świadomości marki.

Dodatkowo w IPO zostanie zaoferowanych do 163,6 mln już istniejących akcji należących do obecnych akcjonariuszy. W sprzedaży akcji wezmą udział Cidinan S.à r.l., Permira VI Investment Platform Limited i Mepinan S.à r.l. oraz grupa dyrektorów i członków kadry kierowniczej Allego.

„Spółka spodziewa się, że niezwłocznie po Dopuszczeniu do Obrotu w wolnym obrocie (free float) znajdować się będzie co najmniej 18,26% wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki (zakładając brak realizacji opcji dodatkowego przydziału)” - czytamy w komunikacie spółki.

Wycena spółki przy cenie maksymalnej wyniesie więc ponad 44 mld zł, co czyni Allegro wyżej wycenianą spółką od spółek wchodzących w skład WIG20.

Zobacz także: Allegro ogłasza zamiar przeprowadzenia IPO i debiutu na GPW. To będzie największa oferta akcji od lat 

Przewidywany harmonogram Oferty

22 września 2020 r.Publikacja Prospektu
22 września 2020 r.Otwarcie Oferty – rozpoczęcie procedury budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
23 – 28 września 2020 r.Okres składania zapisów na Akcje przez Inwestorów Detalicznych – przyjmowanie zapisów od Inwestorów Detalicznych (do godz. 23:59 czasu lokalnego w Warszawie w dniu 28 września 2020 r.)
28 września 2020 r.Zakończenie procedury budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
29 września 2020 r. (lub w zbliżonym terminie)Publikacja Ceny Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych, Ceny Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Istniejących Akcji Sprzedawanych i Nowych Akcji Sprzedawanych, które zostaną objęte Ofertą, oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane poszczególnym kategoriom inwestorów.
6 października 2020 r. (lub w zbliżonym terminie)Zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Detalicznych
9 października 2020 r.Przewidywana data zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych
12 października 2020 r. (lub w zbliżonym terminie)Przewidywany pierwszy dzień obrotu Akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ("Dzień Rozpoczęcia Notowań")

Zobacz także: Debiuty, analizy artykuły w serwisie Strefa Inwestorów

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.