Allegro rozpoczyna IPO i publikuje prospekt emisyjny - zapisy na akcje ruszają jutro
Zaledwie tydzień po potwierdzeniu planów giełdowych, Allegro opublikowało prospekt emisyjny i informuje kiedy rozpoczną się zapisy na akcje. Jest to pierwszy krok przed rozpoczęciem oferty publicznej akcji, która odbędzie się już w tym tygodniu.
Allegro, najbardziej rozpoznawalna marka w Polsce, prowadząca największą platformę handlową w kraju Allegro.pl, oraz porównywarkę cenową Ceneo.pl rozpoczyna ofertę publiczną oferując 187,8 mln akcji. Będzie to więc jedna z największych ofert na GPW o wartości ok. 8 mld zł plasując się zaraz za ofertą akcji PZU, którego oferta w 2010 sięgnęła kwoty ponad 8 mld zł.
Widełki cenowe zostały ustalone w przedziale od 35 do 43 zł. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą przeprowadzane w cenie maksymalnej 43 zł za akcję i rozpoczną się już jutro.
Oferta dla inwestorów indywidualnych – kiedy i gdzie?
Oprócz inwestorów instytucjonalnych, w ofercie akcji będą też mogli uczestniczyć inwestorzy indywidualni. Podział na transze nie został jeszcze ustalony. W założeniu spółki i akcjonariuszy sprzedających jest przeznaczenie do 5% akcji oferowanych inwestorom detalicznym. To oznacza, że przy wartości oferty na poziomie 8 mld zł do inwestorów indywidualnych trafią akcje o wartości 400 mln zł.
Niestety zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą prowadzone po cenie maksymalnej, tzn. 43 zł za akcję. Ewentualna różnica w stosunku do ceny ostatecznej zostanie zwrócona po zapisach.
Zapisy rozpoczną się w środę 23 września i zakończą 28 września 2020 r. Ostateczna cena zostanie podana 29 września.
Współoferującymi w transzy inwestorów detalicznych są BM PKO BP i Santander Bank Polska. Ale, by ułatwić wzięcie udziału w ofercie, zostało utworzone konsorcjum detaliczne, w skład którego wchodzi 13 banków i domów maklerskich. Osoby zamierzające wziąć udział w ofercie muszą posiadać otwarty rachunek papierów wartościowych w banku lub domu maklerskim należącym do ego konsorcjum.
- Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego
- Santander Bank Polska
- Bank PEKAO S.A. – Biuro Maklerskie PEKAO
- Biuro Maklerskie ALIOR Bank
- Dom Maklerski Banku BPS S.A.
- Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
- Dom Maklerski BDM S.A.
- Dom Maklerski BOŚ S.A.
- IPOPEMA Securities S.A.
- mBank S.A. – Biuro Maklerskie mBank
- Millennium Dom Maklerski S.A.
- Noble Securities S.A.
- Trigon Dom Maklerski S.A.
„Lista punktów obsługi klienta członków konsorcjum detalicznego, w których przyjmowane będą zapisy na akcje Spółki, zostanie opublikowana przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów od Inwestorów Detalicznych na stronie internetowej Spółki (www.allegro.eu/ipo), na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu (www.bourse.lu)” - podała spółka.
1 mld zł akcji nowej emisji
Oferta obejmie do 28,5 mln nowych akcji, z których spółka spodziewa się pozyskać ok. 1 mld zł. Pozyskane środki z emisji nowych akcji posłużą spłacie istniejącego zadłużenia w celu zwiększenia swojej dźwigni netto. Zdaniem zarządu, oferta wzmocni pozycję finansową grupy poprzez umożliwienie spłaty części zadłużenia. Wspomoże także plany rozwoju poprzez dodatkowe zwiększenie jej rozpoznawalności i świadomości marki.
Dodatkowo w IPO zostanie zaoferowanych do 163,6 mln już istniejących akcji należących do obecnych akcjonariuszy. W sprzedaży akcji wezmą udział Cidinan S.à r.l., Permira VI Investment Platform Limited i Mepinan S.à r.l. oraz grupa dyrektorów i członków kadry kierowniczej Allego.
„Spółka spodziewa się, że niezwłocznie po Dopuszczeniu do Obrotu w wolnym obrocie (free float) znajdować się będzie co najmniej 18,26% wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki (zakładając brak realizacji opcji dodatkowego przydziału)” - czytamy w komunikacie spółki.
Wycena spółki przy cenie maksymalnej wyniesie więc ponad 44 mld zł, co czyni Allegro wyżej wycenianą spółką od spółek wchodzących w skład WIG20.
Zobacz także: Allegro ogłasza zamiar przeprowadzenia IPO i debiutu na GPW. To będzie największa oferta akcji od lat
Przewidywany harmonogram Oferty
| 22 września 2020 r. | Publikacja Prospektu |
| 22 września 2020 r. | Otwarcie Oferty – rozpoczęcie procedury budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych |
| 23 – 28 września 2020 r. | Okres składania zapisów na Akcje przez Inwestorów Detalicznych – przyjmowanie zapisów od Inwestorów Detalicznych (do godz. 23:59 czasu lokalnego w Warszawie w dniu 28 września 2020 r.) |
| 28 września 2020 r. | Zakończenie procedury budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych |
| 29 września 2020 r. (lub w zbliżonym terminie) | Publikacja Ceny Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych, Ceny Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Istniejących Akcji Sprzedawanych i Nowych Akcji Sprzedawanych, które zostaną objęte Ofertą, oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane poszczególnym kategoriom inwestorów. |
| 6 października 2020 r. (lub w zbliżonym terminie) | Zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Detalicznych |
| 9 października 2020 r. | Przewidywana data zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych |
| 12 października 2020 r. (lub w zbliżonym terminie) | Przewidywany pierwszy dzień obrotu Akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ("Dzień Rozpoczęcia Notowań") |
