Już tylko w środę, 3 lutego można składać zapisy na akcje Huuuge Inc. międzynarodowego producenta i wydawcy gier typu free-to-play. Spółka zadebiutuje na głównym rynku GPW jeszcze w tym miesiącu.
Huuuge oferuje akcje nowej emisji oraz już istniejące walory w cenie maksymalnej 50 zł za akcję. Całkowita wartość oferty wyniesie już po zapowiedzianej wczoraj powiększonej transzy dla instytucji 1,85 mld zł i będzie największą spośród spółek z branży gamingowej na naszym rynku. Oferta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Według agencji Bloomberga, w pierwszych godzinach zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych pokryto całą księgę popytu, a sama spółka ze względu na duże zainteresowania zdecydowała się zwiększyć liczbę oferowanych akcji. W sumie wartość emitowanych akcji nie zmieniła się, ale wzrosła wartość istniejących będących przedmiotem oferty. Całkowicie wartość oferty wzrosła z 1,67 mld zł do 1,85 mld zł.
Zobacz także: Debiut Huuuge Games. Analiza IPO. Co warto wiedzieć o największym gamingowym IPO na GPW
Pakiet dla inwestorów indywidualnych
Huuuge w ofercie publicznej zaoferuje od 5% do 10% walorów dla transzy inwestorów indywidualnych. Dokładną liczbę akcji poznamy po zakończeniu budowy księgi popytu, czyli nie później niż do godz 9 rano w dniu 5 lutego.
Znaczne zainteresowanie akcjami Huuuge może spowodować podwyższenie ceny ostatecznej powyżej 50 zł, ale tylko dla transzy inwestorów instytucjonalnych. Spółka nie będzie podwyższać ceny dla inwestorów indywidualnych. Może natomiast zdecydować o zmniejszeniu liczby akcji nowej emisji, jeśli uzna, że poziom zapisów pokrył w pełni zapotrzebowanie finansowe. Huuuge zamierza pozyskać równowartość 150 mln USD z oferty akcji nowej emisji.
Strategia rozwoju i cele emisyjne Huuuge Games
Huuuge już teraz jest dużą organizacją zatrudniającą ponad 600 osób w 10 biurach na całym świecie. Strategia dalszego rozwoju opiera się na dwóch filarach „Build and Buy”.
Spółka zamierza rozwijać najlepiej zarabiające tytuły z sektora gier social casino i wzmacniać swoją pozycję na rynku gier z segmentu casual. Jednak to nie jedyna droga rozwoju. Huuuge stawia przede wszystkim na przejęcia kolejnych studiów.
Zdecydowana większość środków z emisji akcji posłuży właśnie akwizycji innych spółek z branży wraz z ich projektami.
„Pozyskanie środków z emisji akcji pozwoli nam przyspieszyć nasz rozwój zgodnie ze strategią „Build & Buy” (Buduj i Kupuj). 90-95% z nich chcemy przeznaczyć na przejęcia i inwestycje w inne firmy lub aktywa firm, które uzupełnią naszą ofertę lub kompetencje. Zidentyfikowaliśmy około 60 potencjalnych celów nabycia, które spełniają nasze kryteria. Dziesięć z nich jest na naszej krótkiej liście zainteresowań, a około pięć z nich aktywnie analizujemy” - wyjaśnia Anton Gauffin, prezes i akcjonariusz Huuuge Inc.
Zobacz także: Huuuge Games jest naprawdę huge. Oto jak na tle Ten Square Games wypada szykująca się do IPO spółka
Debiut Huuuge Games na GPW
Dziś, 3 lutego zakończą się zapisy w transzy inwestorów indywidualnych. Następnie do 5 lutego, do 9 rano spółka ogłosi ostateczną cenę oraz liczbę oferowanych akcji. Przydział akcji nastąpi do 10 lutego.
Spółka liczy na debiut na rynku głównym ok. 19 lutego. Ostateczny termin zostanie ustalony przez GPW.
Harmonogram oferty
| Data | Działanie | |
|---|---|---|
| 27 stycznia – 4 lutego 2021 | Proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych | |
| 28 stycznia – 3 lutego 2021 | Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych | |
| Nie później niż 5 lutego 2021 do godz. 9.00 | Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych | |
| 5 lutego (od godz. 9.00) – 9 lutego 2021 | Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych | |
| 10 lutego 2021 | Przydział Akcji Oferowanych | |
| Ok. 19 lutego 2021 | Zakładany pierwszy dzień notowania na GPW |
