Huuuge ustalił cenę ostateczną i określił liczbę akcji oferowanych nowej emisji
Zakończyły się zapisy w ofercie publicznej Huuuge Inc. spółki z sektora gier free-to-play. Spółka określiła liczbę sprzedawanych akcji nowej emisji poniżej maksymalnej, ale podwyższyła ofertę akcji należących do obecnych akcjonariuszy.
Huuuge Inc. ustalił w piątek rano, 5 lutego cenę ostateczną za oferowane akcje w wysokości 50 zł, czyli równą cenie maksymalnej. Ponadto określił liczbę emitowanych akcji na poziomie 11,3 mln, czyli niżej niż poziom maksymalny (15 mln akcji). Wiąże się to z zapowiedzianą wcześniej deklaracją pozyskania ok. 150 mln USD. Spółka zdecydowała się nie sprzedawać więcej niż potrzeba akcji nowej emisji.
Jednocześnie akcjonariusze spółki zdecydowali się na zwiększenie puli sprzedanych akcji już istniejących. Tym samym wartość całej oferty publicznej Huuuge wyniesie 1,67 mld PLN i jest największą ofertą z sektora spółek gamingowych historii GPW. Wycena spółki oparta o cenę akcji w ofercie wynosi więc 4,2 mld zł.
“Jesteśmy globalną firmą, a naszą misją jest umożliwienie miliardom ludzi wspólnej gry. Dzisiejszy dzień to wielki krok dla Huuuge. Pozyskujemy nowych akcjonariuszy, którzy będą mogli uczestniczyć w naszym dalszym rozwoju, zakładającym udostępnienie gier społecznych jeszcze większej liczbie osób na całym świecie. Ogromnie cieszy nas tak duże zainteresowanie inwestorów na całym świecie, wierzymy, że odzwierciedla ono pozytywną ocenę naszego planu rozwoju i siły naszego modelu biznesowego, skupionego na globalnej dostępności gier społecznych Stanie się firmą publiczną to początek nowego rozdziału dla Huuuge. Jesteśmy przygotowani do tego by przyspieszyć realizację naszej strategii „Buduj & Kupuj” (ang. Build & Buy), oraz by rozbudowywać naszą inteligentną sieć i portfolio gier, umożliwiając interakcje kolejnym użytkownikom gier mobilnych” – mówi Anton Gauffin, założyciel i Prezes Zarządu Huuuge.
Wśród inwestorów popyt na akcje był bardzo duży. W obu transzach złożono zapisy znacznie przekraczające liczbę oferowanych walorów. Niestety na razie nie podano oficjalnych danych o redukcji zapisów. Inwestorom indywidualnym zaoferowano 5% akcji całej oferty czyli 1.665.834 sztuk.
Zobacz także: Debiut Huuuge Games. Analiza IPO. Co warto wiedzieć o największym gamingowym IPO na GPW
Plany przejęć i debiut na GPW
W trwającym IPO, Huuge pozyskał ok. 150 mln USD na przyspieszenie rozwoju. Głównym celem emisji akcji było zebranie środków na akwizycje.
Już wcześniej Huuuge przejmował mniejsze studia deweloperskie. Przykładowo w 2020 r. spółka dokonała akwizycji berlińskiego studia TreasureHunt twórcy gry Troll Pop. Przejęła też holenderski Playable Platform i fińską Double Star - twórcę gry Bow Land.
„Pozyskanie środków z emisji akcji pozwoli nam przyspieszyć nasz rozwój zgodnie ze strategią „Build & Buy” (Buduj i Kupuj). 90-95% z nich chcemy przeznaczyć na przejęcia i inwestycje w inne firmy lub aktywa firm, które uzupełnią naszą ofertę lub kompetencje. Zidentyfikowaliśmy około 60 potencjalnych celów nabycia, które spełniają nasze kryteria. Dziesięć z nich jest na naszej krótkiej liście zainteresowań, a około pięć z nich aktywnie analizujemy” - mówi Anton Gauffin, prezes oraz udziałowiec Huuuge Inc.
Przydział akcji oferowanych nastąpi 10 lutego. Debiut na giełdzie będzie miał miejsce prawdopodobnie 19 lutego.
