Modern Commerce, spółka notowana na NewConnect, zaprezentowała warunki oferty publicznej akcji. Spółka chce przeznaczyć pozyskane środki na przejęcie właściciela marki Moliera2.com – IT Fashion Polska Group & Partners.
Modern Commerce wyemituje nie więcej niż 148 131 000 akcji zwykłych na okaziciela serii O. Przy obecnej cenie akcji na giełdzie wynoszącej 1,21 zł daje wartość 177 mln zł. Oferta nabycia nowych akcji zostanie skierowana do inwestorów kwalifikowanych lub inwestorów którzy obejmują oferowane akcje o łącznej wartości równej co najmniej równowartości kwoty 100.000 EUR na inwestora dla każdej osobnej oferty.
- Środki z rozpoczynającej się właśnie publicznej emisji akcji przeznaczymy na przejecie właściciela Moliera2.com. Ten rozpoznawalny brand dołączy do ekosystemu kompatybilnych platform z obszaru dóbr luksusowych i marek premium – komentuje Maciej Tygielski, członek zarządu Modern Commerce.
Modern Commerce zgodnie z umową przejmie 100% udziałów właściciela Moliera2.com za kwotę 100 mln zł. Spółka w najbliższych latach chce zostać główną marką na rynku dóbr luksusowych, celem na 2021 rok jest uzyskanie 128 mln zł przychodów (dane proforma) oraz 8 mln zł zysku EBITDA.
Cena maksymalna akcji 15 lipca
15 lipca rozpocznie się budowanie księgi popytu wśród inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Najpóźniej tego dnia, do godziny 8:00, zostanie podana do publicznej wiadomości cena maksymalna. Ostateczna liczba oraz cena akcji zostanie ustalona 28 lipca. W dniach 29 lipca –3 sierpnia będą zawierane umowy objęcia akcji, a 4 sierpnia nastąpi przydział akcji oferowanych. Spółka planuje zapisanie praw do akcji na rachunkach maklerskich na około 11 sierpnia, natomiast pierwszy dzień notowań praw do akcji na NewConnect prawdopodobnie odbędzie się 18 sierpnia.
Zobacz także: Modern Commerce publikuje memorandum informacyjne i rozpoczyna ofertę publiczną, którą sfinalizuje przejęcia właściciela Moliera2
Wycena DM BOŚ
Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ wycenili spółkę w przedziale 195-300 mln zł, w wycenie metodą DCF FCFF i 130-296 mln zł metodą porównawczą.
Przy obecnym kursie spółka jest wyceniana na ok. 200 mln zł. Warto dodać, że IT Fashion Polska Group & Partners, właściciel Moliera2 osiąga duże dynamiki wzrostu przychodu. Przejmowana spółka do maja br. osiągnęła 39 mln zł. przychodów co stanowi wzrost 35,6 proc. r/r.
