Murapol, jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce działający na rynku od 20 lat, rozpoczyna ofertę publiczną. Spółka ma zamiar zadebiutować na głównym rynku GPW ok. 8 grudnia.
Oferta obejmie do 35% kapitału zakładowego spółki. Została też ustalona cena maksymalna, przy której inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy, w wysokości 40 zł za akcję. Wartość oferty sięgnie więc do 571 mln zł. Oferowane są wyłącznie akcje już istniejące należące do większościowego akcjonariusza spółki, tj. AEREF V PL Investment S.à r.l.
Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych ruszą we wtorek 23 listopada i potrwają do 29 listopada. Minimalny zapis na akcje wynosi 2000 zł (min. 50 akcji).
Ostateczna cena i ostateczna liczba akcji oferowanych zostaną ustalone do 30 listopada br.
„Zatwierdzenie prospektu przez Komisję Papierów Wartościowych, jego publikacja i rozpoczęcie publicznej oferty akcji to kolejny krok w drodze Murapol na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestorom dajemy możliwość zainwestowania w spółkę z atrakcyjnej branży, o ogólnopolskiej skali działalności oraz wysokim potencjale zarówno w segmencie sprzedaży mieszkań klientom detalicznym, jak i w nowym, rozwijającym się segmencie PRS, dla którego Grupa Murapol dostarczać będzie lokale” - powiedział Nikodem Iskra, prezes Murapol.
„Wysoka marżowość realizowanych inwestycji, wypracowany model nabywania gruntów oraz unikatowy, pionowo zintegrowany model biznesowy umożliwiający pozostawianie marż w Grupie, przekładają się na istotną zdolność do wypłaty dywidend” – dodał.
Spółka zamierza zadebiutować na głównym rynku GPW ok. 8 grudnia 2021 r.
Wycena Murapolu, przy założeniu sprzedaży akcji przy cenie maksymalnej wynosi ok. 1,6 mld zł.
Harmonogram IPO Murapol
| Termin | Etap |
|---|---|
| 22–30 listopada 2021 r. | proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych |
| 23–29 listopada 2021 r. | przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych |
| do 30 listopada 2021 r. | publikacja informacji o ostatecznej cenie akcji, ostatecznej liczbie akcji oferowanych w Ofercie (w tym akcji oferowanych w ramach opcji nadprzydziału) oraz ostatecznej liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów |
| ok. 3 grudnia 2021 r. | przewidywany termin rejestracji akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych |
| do 6 grudnia 2021 r. | przydział akcji oferowanych |
| ok. 8 grudnia 2021 r. | oczekiwany pierwszy dzień obrotu akcjami Spółki na GPW |
