Fundusze inwestujące na rynku złota oraz w spółki technologiczne były hitami polskiego rynku funduszy otwartych. I mogą się pochwalić naprawdę imponującymi stopami zwrotu, bo pierwsza trójka zarobiła średnio 45%!
Tym razem trzeba pochwalić krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Potrafiły wykorzystać w 2019 roku dobrą koniunkturę na światowych giełdach i na niektórych surowcach, takich jak złoto. Naprawdę spora grupa podmiotów zanotowała dwucyfrowy wynik w minionych 12 miesiącach. Poza tym grupa funduszy akcji polskich zanotowała średnią stopę zwrotu w wysokości 10%, podczas gdy WIG stał w miejscu, a WIG20 spadł o 10%!
Złoto i nowe technologie – to dało zarobić w 2019 roku
Najlepszym funduszem roku 2019 został PKO Akcji Rynku Złota, lokujący środki w papierach spółek powiązanych z rynkiem metali szlachetnych, głównie chodzi o firmy wydobywcze z Kanady działające globalnie. Zrobił naprawdę imponujący wynik, zarabiając 55%. Trzeba jednak pamiętać, że jest to jeden z najbardziej ryzykownych funduszy dostępnych na polskim rynku.
Złoto generalnie dawało zarobić w minionym roku, co widać również na rynku funduszy. W pierwszej 10 najlepszych znalazł się także Superfund Goldfuture, który zarobił blisko 37%. Trzeba jednak podkreślić, że generalnie w długim horyzoncie ten fundusz spisuje się słabo.
Zobacz także: Fundusz PKO Akcji Rynku Złota przyniósł w 2019 roku 46% zysku. Jego zarządzający, Radosław Pela, odpowiada na pytania o dolara, stopy procentowe, kryptowaluty i cenę złota
Na światowych giełdach królowały (wciąż) spółki technologiczne. Nic więc dziwnego, że w TOP10 polskich funduszy otwartych za 2019 rok znalazło się kilka podmiotów inwestujących właśnie w takie walory. Na drugim miejscu podium uplasował się Investor Nowych Technologii (+41%), a na trzecim Esaliens Okazji Rynkowych, który ma w portfelu sporo akcji m.in. Amazona (+37,7%). Na czwartym miejscu znalazł się Santander Prestiż Technologii i Innowacji (+37,2%), który co najmniej 60% portfela ma w akcjach wyemitowanych przez spółki z sektorów tzw. nowoczesnych technologii (największe pozycje to m.in. Microsoft, Apple, Adobe a nawet Asseco Poland).
TOP10 otwartych funduszy inwestycyjnych w 2019 roku
| 3m | 2019 | 36m | 60m | |
|---|---|---|---|---|
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 16,70% | 55,20% | 44,50% | - |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 14,40% | 41,00% | 74,50% | 134,60% |
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 13,60% | 37,70% | 36,70% | - |
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 13,40% | 37,20% | - | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 3,30% | 36,60% | 29,50% | -3,10% |
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 7,30% | 35,70% | 51,30% | - |
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 11,60% | 35,40% | 27,00% | - |
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 4,60% | 34,50% | 12,50% | 65,10% |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 7,90% | 33,90% | 74,60% | 82,90% |
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 5,60% | 33,50% | 40,00% | 40,70% |
Dla porządku można wspomnieć, że najgorszy fundusz otwarty 2019 stracił blisko 26% (Novo Globalnego Dochodu). A jednym z największych rozczarowań rynkowych z pewnością był fundusz Skarbiec Akcja (-11%) – aż dziw bierze, że szacowne Skarbiec TFI tak pokpiło sprawę...
Zobacz także: Fundusz inwestycyjny Esaliens Okazji Rynkowych zaorał konkurencję w ciągu ostatnich 3 miesięcy. W czym tkwi tajemnica sukcesu?
Biotechnologia i farmacja na krzywej wznoszącej
Jeśli chodzi o IV kwartał 2019 roku, to sytuacja wyglądała podobnie, co w całym roku. Pierwsza czwórka funduszy, które zakończyły cały rok 2019 w TOP10, uplasowała się w czołówce także w IV kwartale. Czyli zestawienie za ostatnie 3 miesiące wygrał PKO Akcji Rynku Złota, przed funduszami Investor Nowych Technologii, Esaliens Okazji Rynkowych oraz Santander Prestiż Technologii i Innowacji.
Ciekawie zrobiło się jednak na dalszych pozycjach. Widać rosnącą formę funduszu Generali Akcje Biopharma, w przypadku którego 100% lokat stanowią tytuły uczestnictwa funduszu UniSector: BioPharma A. Tenże fundusz źródłowy inwestuje w akcje spółek z sektora biotechnologicznego (do 65%), farmaceutycznego (do 25%) i medycznego (do 10%). 67% portfela tegoż funduszu stanowią spółki notowane w USA, a wśród największych pozycji są m.in. Johnson&Johnson, Merck, Vertex, Pfizer, Roche.
Bardzo udany kwartał zaliczył również jeden z najciekawszych i najbardziej oryginalnych funduszy otwartych dostępnych na naszym rynku, czyli Allianz Artificial Intelligence. Tym niemniej od początku działalności (październik 2017) zarobił ledwie 17%, co nie jest oszałamiającym wynikiem jak na fundusz, który inwestuje w światowe akcje.
TOP10 funduszy otwartych w IV kwartale 2019
| 1m | 3m | 12m | 36m | |
|---|---|---|---|---|
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 10,57% | 16,70% | 55,20% | 44,50% |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 2,85% | 14,40% | 41,00% | 74,50% |
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | -0,52% | 13,60% | 37,70% | 36,70% |
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 4,45% | 13,40% | 37,20% | - |
| Generali Akcje Biopharma (Generali Fundusze SFIO) | 2,31% | 13,00% | 26,80% | 26,70% |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 6,64% | 13,00% | 27,20% | 22,50% |
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | -0,44% | 11,90% | 26,40% | - |
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 3,01% | 11,60% | 35,40% | 27,00% |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 6,86% | 11,30% | 16,40% | 29,90% |
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 4,17% | 11,00% | 22,90% | - |
Źródło danych do artykułu: portal Analizy.pl.
