Ostatni dzień zapisów w ofercie akcji TTMS

Udostępnij

Do 25 października inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje informatycznego Transition Technologies MS. Giełdowy debiut planowany jest na 15 listopada.

Spółka oferująca usługi informatyczne jednym z największych koncernów na świecie, w ramach emisji akcji chce zgromadzić 80 mln zł. Fundusze mają pomóc przede wszystkim w akwizycjach.

Software house Transition Technologies MS rozpoczyna ofertę publiczną akcji. Co warto wiedzieć o tym IPO

Oferta pod lupą

TTMS zamierza wprowadzić do obrotu wyłącznie akcje nowej emisji, które stanowić będą do 25% wszystkich walorów po przeprowadzeniu IPO. Walory oferowane są po maksymalnej cenie 35 zł za papier, tym samym wycena TTMS opiewa na 251,7 mln zł (po udanej emisji akcji – 335,7 mln zł). Inwestorom indywidualnym zaoferowano 10-15% walorów. Co ciekawe, TTMS zaoferował 1,5% akcji w ramach transzy pracowniczej. Warto zaznaczyć, że dla nich cena akcji równiez opiewa na 35 zł. Zgodnie z poniższym harmonogramem, giełdowy debiut nastąpi około 15 listopada.

Harmonogram IPO Transition Technologies MS

Data	Wydarzenie
21 października 2024	Publikacja prospektu
21-28 października 2024	Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
21-25 października 2024	Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych
22-25 października 2024	Przyjmowanie zapisów od inwestorów w transzy pracowniczej
29 października 2024	Publikacja informacji o ostatecznej liczbie oraz cenie akcji
29-30 października 2024	Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych
31 października 2024	Przydział akcji dla inwestorów indywidualnych i w transzy pracowniczej
Do 5 listopada 2024	Zapisanie PDA na rachunkach
Około 15 listopada 2024	Zakładany pierwszy dzień notowania PDA na GPW

Znaczną część ze wspomnianych 80 mln zł spółka zamierza przeznaczyć na przejęcia. Aż 68 mln zł pochłoną przyszłe akwizycje, które mają przyspieszyć wyjście z biznesem na rynki zagraniczne. W tym momencie nie określono jeszcze, jakie konkretnie spółki mogłyby zostać przejęte.
Z kolei 10 mln zł posłużą TTMS w refinansowaniu przeprowadzonego już przejęcia firmy Pixel Plus AG.

Transition Technologies MS rozpoczyna IPO. Zamierza pozyskać środki na dalszy rozwój. Prospekt emisyjny zatwierdzony

Usługi bardzo specjalistyczne

TTMS jest spółką z grupy Transition Technologies, której prezesem jest prof. Konrad Świrski. Informatyczna firma świadczy usługi klientom z branż o wysokim progu wejścia, jak m.in. farmacja, przemysł, edukacja, ale też posiada uprawnienia i certyfikaty umożliwiające działalność w sektorze obronnym. Aktualnie TTMS zatrudnia ponad 800 pracowników.

Struktura grupy TTMS

Źródło: Spółka

W I półroczu przychody spółki wyniosły 115,2 mln zł, czyli o 12% więcej niż w pierwszym półroczu 2023 r. Skorygowana EBITDA zanotowała wzrost podobnej wysokości do 14,7 mln zł w I połowie 2024 r. Zaś skorygowany zysk netto i marża EBITDA utrzymały się na podobnym poziomie.

W ofercie planujemy pozyskać do ok. 80 mln zł netto. Największą pulę środków, do ok. 68 mln zł, planujemy przeznaczyć na sfinansowanie przyszłych akwizycji – relacja z czatu z zarządem Grupy Transition Technologies MS

Nadciągają dywidendy

W latach 2021-2023 TTMS wypłacił łącznie 42 mln zł dywidendy. Po wcześniejszym zbadaniu sytuacji finansowej, zarząd ma rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę do inwestorów co najmniej 50% zysku netto z poprzedniego roku.