Nawet 9.5% w pierwszym okresie odsetkowym. BEST rozpoczyna ofertę obligacji

Udostępnij

Grupa BEST rozpoczyna pierwszą w tym roku publiczną emisję obligacji. Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść prawie 9,5 proc.

BEST, spółka z branży zarządzania wierzytelnościami rozpoczęła, pierwszą w tym roku, publiczną emisję obligacji, o wartości 83,4 mln zł. Oprocentowanie liczone będzie na podstawie wskaźnika WIBOR 3M powiększonego o 3,6 proc. marży. W pierwszym okresie odsetkowym może wynieść ponad 9,4 proc. Zapisy będą przyjmowane do 11 marca 2025 r.

Emisje obligacji są jednym z istotnych źródeł finansowania rozwoju Grupy BEST. Inwestorzy indywidualni, od kilkunastu lat regularnie powierzają BEST S.A. swój kapitał i mają niebagatelny udział w biznesowym sukcesie Grupy. Tylko w drugim półroczu 2024 r. pozyskaliśmy w ramach publicznych emisji obligacji ponad 167 mln zł, które przeznaczyliśmy na inwestycje w rozwój skali działalności naszej firmy. Pierwsze efekty ubiegłorocznych i wcześniejszych inwestycji, w postaci rosnących przychodów i zysków Grupy, są już widoczne.

– komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Marcowa oferta obligacji Skarbu Państwa. Oto jak będzie się kształtować oprocentowanie i marże

Zapisy na obligacje grupy BEST

Znany windykator rozpoczął publiczną ofertę obligacji serii AC5. Jej wartość sięga 83,4 mln zł i wyczerpuje uchwalony w zeszłym roku program emisji wart 250 mln zł. Oprocentowanie będzie oparte o wskaźnik WIBOR 3M powiększony o 3,6 proc. marży. To pozwala przypuszczać, że w pierwszym okresie odsetkowym można liczyć nawet na 9,47 proc.

Zapisy, które odbędą się w okresie 28 luty – 11 marca, są przyjmowane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities. W tym miejscu warto odnotować, że cena emisyjna zależy od dnia złożenia zapisu. W dniach od 28 lutego do 4 marca, to 99,40 zł. Od 5 do 7 marca – 99,70 zł. Z kolei dniach 8-11 marca cena to 100 zł za obligację.

Jak spółka zaznaczyła w komunikacie, wspomniana oferta będzie ostatnią przed przejęciem spółki Kredy Inkaso.

Nie zamierzamy zwalniać tempa, naszym celem na 2025 r. jest co najmniej utrzymanie poziomu zakupów wierzytelności na ubiegłorocznym, rekordowym poziomie. Środki, które pozyskamy z emisji długu korporacyjnego, przeznaczymy na zakup portfeli wierzytelności, zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych, które po połączeniu z Kredyt Inkaso obejmować będą: Włochy, Rumunię i Bułgarię. BEST staje się graczem regionalnym o istotnie większej skali biznesu, lepiej zdywersyfikowanym ryzyku, jeszcze atrakcyjniejszym dla inwestorów

– dodaje Krzysztof Borusowski.