Benefit Systems uplasował emisję 5-letnich obligacji. Popyt przekroczył 1,6 mld zł
Benefit Systems z impetem powrócił na rynek obligacji i uplasował emisję 5-letnich papierów dłużnych o wartości 1 mld zł. Inwestorzy zgłosili popyt na ponad 1,6 mld zł.
Benefit Systems, jedna z największych w Polsce spółek dostarczających benefity pozapłacowe uplasowała emisję 5-letnich papierów dłużnych o wartości 1 mld zł. Zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych było ogromne i przekroczyło 1,6 mld zł. Oprocentowanie obligacji liczone będzie na podstawie wskaźnika WIBOR 6M powiększonego 190pb.
Benefit Systems powrócił na rynek papierów dłużnych po kilkuletniej przerwie i od razu przeprowadził emisję, którą można zaliczyć do grona jednych z największych emisji długu korporacyjnego na lokalnym rynku w ostatnich latach. Przedstawiona przez spółkę nowa strategia oraz dobre perspektywy rynkowe pozwoliły na zbudowanie mocnej książki popytu i bardzo dobrą wycenę, co jest najlepszym dowodem na zaufanie jakim inwestorzy darzą spółkę
– mówi Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych w Banku Pekao.
Nawet 9.5% w pierwszym okresie odsetkowym. BEST rozpoczyna ofertę obligacji
Benefit uplasował emisję obligacji
Bank Pekao, który obsługiwał ofertę obligacji Benefit Systems uplasował 5-letni dług o wartości 1 mld zł. Emisja skierowana do inwestorów instytucjonalnych cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem – popyt sięgnął 1,6 mld zł. Finansowanie pozyskane w wyniku oferty zostanie przeznaczone powiększenie sieci klubów fitness o 300 obiektów, z czego połowa ma powstać na rynkach zagranicznych.
Zakładamy, że w ciągu trzech lat, zwiększymy liczbę klubów własnych o około 300 lokalizacji, co wiąże się z istotnymi wydatkami inwestycyjnymi. Naszą intencją jest także utrzymanie polityki dywidendy, dlatego decydujemy się na zwiększenie dostępności finansowania
– powiedział we wcześniejszym komunikacie Marcin Fojudzki, członek zarządu Benefit Systems.
Oprocentowanie liczone będzie na podstawie wskaźnika WIBOR 6M powieszonego o 190 pb. Wykup został zaplanowany na 11 marca 2030 roku.
