Pierwsza emisja obligacji Grupy BEST w tym roku zakończona redukcją

Udostępnij

Grupa BEST zakończyła pierwszą tegoroczną ofertę obligacji. Popyt inwestorów przekroczył 127 mln zł, a redukcja sięgnęła 35 proc.

Zakończyła się oferta obligacji grupy BEST. Zainteresowanie emisją utrzymało się na wysokim poziomie, inwestorzy złożyli zapisy o łącznej wartości ponad 127 mln zł. Nadsubskrypcja przekroczyła 35 proc.

Sukces kolejnej emisji obligacji, a tym samym całego prospektu, potwierdza naszą silną pozycję finansową oraz zaufanie inwestorów wobec spółki. Szczególnie w przededniu połączenia z Kredyt Inkaso S.A., które w istotny sposób zmieni otoczenie konkurencyjne sektora wierzytelności w Polsce. Środki pozyskane z emisji – podobnie jak z poprzednich – przeznaczymy na współfinansowanie inwestycji we wzrost skali działalności, w tym poza granicami kraju. Chcemy kontynuować nasz wzrost oraz umacniać naszą pozycję w branży – po połączeniu, już jako jej wicelidera. Fuzja z Kredyt Inkaso to fuzja potencjałów obu firm, która otworzy drogę dla dalszego wzrostu Grupy BEST.

– komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST S.A.

Benefit Systems uplasował emisję 5-letnich obligacji. Popyt przekroczył 1,6 mld zł

Spora nadsubskrypcja emisji BEST

BEST z sukcesem zakończył pierwszą w tym roku emisję obligacji. Seria AC5 oprocentowana będzie na podstawie wskaźnika WIBOR 3M powiększonego o 3,6 proc. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie może wynieść nawet 9,4 proc.

Zainteresowanie ofertą było duże. Inwestorzy zgłosili 127 mln zł popytu, na papiery o wartości nominalnej w wysokości 83,4 mln zł. Redukcja sięgnęła 35 proc. Emisja została przeprowadzona na podstawie kończącego się publicznego programu emisji o wartego 250 mln zł. Jednak spółka już zapowiedziała, że wróci z kolejną ofertą.

Kończący się właśnie prospekt na przestrzeni zaledwie 10 miesięcy przyniósł nam 5 udanych emisji. Za nami bardzo owocny czas pod kątem pozyskiwania finansowania od inwestorów. Przed nami domknięcie formalności w ramach fuzji prawnej z Kredyt Inkaso S.A. oraz integracja operacyjna. Jednocześnie zamierzamy aktywnie inwestować w portfele. Powrócimy na rynek długu z kolejną propozycją.

– powiedział Wiceprezes Zarządu Marek Kucner.

Środki z emisji BEST zamierza przeznaczyć na współfinansowanie zakupów portfeli wierzytelności w Polsce i Włoszech.

Przewidywany dzień emisji to 21 marca 2025 r., z kolei pierwszy dzień notowań został zaplanowany na 28 marca 2025 r.