Canal+ szykuje debiut na giełdzie. Spółka przedstawiła plany IPO
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
22 paź 2020, 10:49

Drugi duży debiut na GPW. CANAL+ potwierdza plan przeprowadzenia publicznej oferty akcji

Po rekordowym, udanym debiucie Allegro, na giełdę zamierza wejść kolejna duża spółka. CANAL+ Polska przedstawił plany pierwszej oferty publicznej (IPO). Zamierza zaoferować tylko akcje już istniejące, bez nowej emisji.

CANAL+ Polska to wiodący dostawca płatnej telewizji z segmentu premium. Posiada 21% udziału w rynku dystrybucji pakietów płatnej telewizji w Polsce, co stawia spółkę na drugim miejscu w kraju. Obsługuje ok. 2,7 mln abonentów. CANAL+ prowadzi 12 własnych kanałów telewizyjnych premium pod marką CANAL+ oraz oferuje wybrane kanały premium podmiotów trzecich. Spółka dystrybuuje także filmy do kin za pośrednictwem Kino Świat.

„Miło mi poinformować o naszych planach wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferta stanowić będzie okazję zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych inwestorów do zainwestowania w CANAL+ Polska, spółkę będącą preferowanym dostawcą rozrywki z segmentu premium na polskim rynku” – mówi Edyta Sadowska, Prezes Zarządu CANAL+ Polska.

„Uważamy, że Spółka może zaoferować inwestorom dużą zdolność do generowania znacznych przepływów pieniężnych i atrakcyjne możliwości rozwoju, co potwierdzają wyniki CANAL+ Polska: w latach 2017–2019 wzrost przychodów CAGR wyniósł 3,3%, a konwersja gotówki w 2019 roku sięgała 60,3%. O sile i odporności naszego modelu działania i pozycji jaką mamy wśród naszych abonentów świadczą wyniki wypracowane w I półroczu 2020, kiedy to wzrost organiczny przychodów wyniósł 2,8% rok do roku. Cieszymy się, że w kolejnym etapie naszego rozwoju będą mogli uczestniczyć nowi akcjonariusze” – dodaje Edyta Sadowska.

Zobacz także: CANAL+ złożył prospekt emisyjny, ale nie podjął decyzji, czy rozpocznie proces IPO

Oferta akcji CANAL+ Polska bez emisji

Spółka nie będzie emitować nowych akcji. W ofercie publicznej zostaną zaproponowane walory należące do dotychczasowych akcjonariuszy TVN Media sp. z o.o. oraz Liberty Global Ventures Holding B.V. Oznacza to, że CANAL+ nie pozyska dodatkowego kapitału z IPO.

„TVN Media i Liberty Global zamierzają zaoferować swój pakiet akcji i umożliwić Spółce pozyskanie nowych długoterminowych inwestorów zarówno z Polski, jak i z innych krajów” - czytamy w komunikacie spółki.

Obecnie największym akcjonariuszem jest Groupe CANAL+, która posiada ok. 51% akcji. Z kolei TVN Media i Liberty Global posiadają odpowiednio ok. 32% i ok. 17% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Większościowy akcjonariusz nie zamierza sprzedawać akcji w ofercie publicznej, tym samym zachowa pełną kontrolę nad spółką.

Oferta publiczna skierowana będzie do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Akcje zostaną też zaoferowane instytucjom na terenie USA.

Globalnymi współkoordyatorami i współzarządzającymi księgą popytu będą BofA Securities i J.P. Morgan Securities plc, a rola współprowadzącego księgi popytu i firmy inwestycyjnej przypadnie Santander Biuro Maklerskie.

Niestety nie jest znany termin rozpoczęcia oferty publicznej akcji. Zależy on m.in. od uzyskania zgód ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka informuje, że już otrzymała zezwolenie dotyczące przeprowadzenia IPO od Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT).

Zobacz także: Rynek IPO się rozkręca! Allegro, Canal +, Emitel szykują się do debiutu na GPW po wakacjach, a to nie musi być koniec

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
  • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
    • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
    • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
  • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
  • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
  • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
  • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
  • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
  • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
  • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
  • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
  • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
  • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
  • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost