Rusza IPO Studenac. Najważniejsze informacje o publicznej ofercie akcji chorwackiej sieci sklepów spożywczych

Druga w tym roku duża oferta akcji właścicieli sieci sklepów spożywczych właśnie się rozpoczęła. Po udanym IPO Żabki, startuje oferta Studenac – spółki rozwijającej detaliczną sieć handlową w Chorwacji. Zapisy już się rozpoczęły. Studenac zadebiutuje na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na giełdzie w Zagrzebiu.

Fundusz zarządzany przez Enterprise Investors – znany inwestorom na GPW z oferty Dino – ma zamiar częściowo sfinalizować inwestycję w chorwacką sieć handlową Studenac oferując część akcji w ofercie publicznej. Ponadto spółka ma zamiar pozyskać emisji nowych akcji do 80 mln EUR na dalszy rozwój działalności.

Studenac to największa i najszybciej rozwijająca się sieć sklepów spożywczych w Chorwacji, charakteryzująca się dynamicznym wzrostem przychodów w ciągu ostatnich pięciu lat. Na koniec września 2024 roku firma zarządzała 1404 placówkami, w tym 1372 w Chorwacji i 32 w Słowenii, gdzie weszła na rynek poprzez przejęcie sieci Kea. Studenac specjalizuje się w sklepach proximity, dostosowanych do lokalnych potrzeb społeczności, ale też specyfiki ruchu turystycznego regionu, oferując klientom szybkie i wygodne zakupy pod hasłem "I sitno I bitno" ("małe i ważne"). Sieć rozwija się organicznie oraz przez akwizycje.

Studenac szykuje się na IPO po zakończeniu oferty Grupy Żabka

Oferta publiczna już wystartowała

Oferta publiczna nowych oraz już istniejących akcji należących do obecnych głównych akcjonariuszy, już się rozpoczęła. Łącznie w ofercie znajdzie się maksymalnie liczba akcji odpowiadająca 35% kapitału zakładowego po jej zakończeniu. Dla inwestorów indywidualnych przewidziano możliwość zakupu do 10% wszystkich oferowanych akcji.

Zapisy na akcje można składać od 20 listopada do 27 listopada 2024 roku, ale uwaga ! do godziny 14:59 czasu środkowoeuropejskiego. Cena maksymalna dla inwestorów indywidualnych wynosi 14,40 zł za akcję w Polsce oraz 3,32 euro w Chorwacji – gdyż spółka planuje także być notowana na rynku w Zagrzebiu.

Co ciekawe, do inwestorów indywidualnych trafią od razu akcje, a nie prawa do akcji, gdyż dla inwestorów detalicznych zostaną skierowane akcje już istniejące, należące obecnie do głównych akcjonariuszy.

Najważniejsze terminy i szczegóły oferty

Proces budowy księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych trwa równolegle z zapisami indywidualnymi i zakończy się 27 listopada 2024 roku. Po tym terminie zostaną ustalone ostateczne ceny akcji oraz liczba papierów przydzielonych każdej grupie inwestorów.

Przydział akcji nastąpi 2 grudnia 2024 roku, a pierwszy dzień notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na giełdzie w Zagrzebiu przewidziano na 10 grudnia 2024 roku. Środki pozyskane z emisji nowych akcji, szacowane na około 80 mln euro, zostaną przeznaczone na rozwój sieci sklepów, akwizycje oraz zmniejszenie zadłużenia spółki. Szczegóły oferty znajdują się w prospekcie opublikowanym na stronie internetowej spółki oraz luksemburskiej giełdy.

Harmonogram oferty Studenac

Cena maksymalna akcji w ofercie Studenac Group dla polskich inwestorów wyniesie 14,40 zł