Kategoria:
Debiut grupy Żabka na plusie. Ruszyły notowania na GPW
Pierwszego dnia notowań, cena akcji właściciela sieci sklepów spożywczych rosła o 6,9%. Wartość obrotów tylko w pierwszej minucie sesji wynosiła 200 mln zł.
Wyjątkowo, otwarcie notowań Żabki nastąpiło o godzinie 9.15, a nie jak to zwykle bywa, 9.00. Skrócona nazwa spółki brzmi Zabka, a ticker - ZAB. Jest to 411 firma notowana na głównym rynku GPW i szósty tegoroczny debiutant.
Żabka rozchwytywana w IPO. Duża redukcja zapisów na akcje
Oferta pod lupą
W ramach oferty publicznej grupy Żabka dotychczasowi akcjonariusze, czyli przede wszystkim fundusz private equity CVC Capital, zaoferowali łącznie 300 mln akcji spółki po cenie 21,5 zł za papier. Wartość oferty opiewała na niemal 6,5 mld zł. Inwestorom detalicznym przypadło 5% akcji. Z ich relacji wiadomo, że stopa redukcji w zapisach sięgnęła 90,4%. Ze względu na to, że oferta dotyczyła dotychczasowych, a nie nowych akcji Żabki, kapitał popłynie do akcjonariuszy.
Informacje na temat grupy Żabka
| Informacja | Wartość |
|---|---|
| Nazwa spółki | ZABKA GROUP SOCIETE ANONYME |
| Ticker/nazwa skrócona | ZAB/ZABKA |
| Spółka na rynku | 411 |
| Debiut w 2024 r. | 6 |
| Rynek (podstawowy/równoległy) | Podstawowy |
| Sektor | Artykuły codziennego użytku |
| Spółka w sektorze | 5 |
| Miejsce siedziby | Luksemburg |
| Polska/zagraniczna (inne rynki notowań) | Zagraniczna |
| Przedmiot działalności | Spółka jest spółką holdingową i wraz ze swoimi spółkami zależnymi prowadzi „działający w oparciu o zaawansowane technologie kompleksowy ekosystem convenience”. Obejmuje on sieć nowoczesnych sklepów stacjonarnych. |
| Oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna) | W ofercie publicznej oferowano: 300.000.000 akcji istniejących oferowanych przez akcjonariuszy sprzedających, 45.000.000 w ramach opcji dodatkowego przydziału |
| Wartość oferty publicznej | 7.417.500.000 PLN z opcją dodatkowego przydziału, 6.450.000.000 PLN bez opcji dodatkowego przydziału |
| Kurs odniesienia | 21,50 PLN (cena w ofercie publicznej) |
| Wartość spółki* | 21.500.000.000 PLN |
| Wartość instrumentów wprowadzanych* | 21.500.000.000 PLN |
| % Free float (w dniu debiutu) | 46,53% |
| Wartość free float* (w dniu debiutu) | 10.004.867.878 PLN |
Debiut grupy Żabka w tym tygodniu. Data pierwszej sesji ustalona
Nadchodzą nowe sklepy
W 2023 r. przychody Żabki wzrosły, w porównaniu do poprzedniego roku, o 24% do 19,8 mld zł, a skorygowana EBITDA skoczyła w górę o 17% do 2,8 mld zł. W I półroczu Żabka wypracowała 11,2 mld zł przychodów, o 21,5% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Skorygowana EBITDA podskoczyła o 33,5% do 1,4 mld zł.
Marki grupy Żabka
Źródło: Spółka
Zarząd Żabki zakłada, że w ciągu najbliższych pięciu latach uda się podwoić sprzedaż. W realizacji tego celu pomogą nowe sklepy. Zdaniem przedstawicieli spółki, na rodzimym rynku jest potencjał stworzenia 19,5 tys. lokali, podczas gdy aktualnie sieć liczy 10,5 tys. sklepów. Poza tym, Żabka zamierza też inwestować w nowe lokale na rynku rumuńskim oraz rozwijać inne biznesy jak np. katering dietetyczny Maczfit.
Żabka ustaliła ostateczną cenę akcji w IPO
Za rogiem kolejni debiutanci
Popularność oferty Żabki przyczyniła się do tego, że giełdowe plany zaczynają kreślić inne spółki. Tuż po zakończeniu IPO Żabki, na GPW pojawić ma się chorwacka sieć sklepów Studenac, której inwestorem jest polski fundusz private equity Enterprise Investors. Według informacji Parkietu, firma w ramach dual-listingu pojawi się także na giełdzie w Zarzebiu.
Coraz bliżej pojawienia się na GPW ma być także informatyczny Transition Technologies MS. „Wejście na GPW jest jedną z opcji pozyskania kapitału na rozwój grupy TTMS. Działamy na perspektywicznym rynku IT. Rozwijamy nasze kompetencje i wdrażamy systemy bazujące na sztucznej inteligencji. Stawiamy też na rozwój najbardziej pożądanych technologii, takich jak cyberbezpieczeństwo, big data i chmura obliczeniowa. Współpracujemy z klientami na podstawie długoterminowych kontraktów, głównie w modelu managed services, czyli usług zarządzanych. Dynamicznie się rozwijamy, wspierając cyfrową transformację największych światowych firm z wymagających branż, takich jak farmacja, przemysł, edukacja i obronność. Mamy w nich unikalne kompetencje i wieloletnie doświadczenie, co daje nam przewagę konkurencyjną – mówi Sebastian Sokołowski, prezes TTMS.
Z kolei w przyszłym roku ofertę publiczną może przeprowadzić sieć laboratoriów Diagnostyka z portfolio funduszu Mid Europa Partners.
Studenac szykuje się na IPO po zakończeniu oferty Grupy Żabka
