Kategoria:
Giełda jednak nie dla Transition Technologies MS. Spółka zawiesza ofertę publiczną
Informatyczny TTMS zamierzał w ramach emisji akcji zgromadzić około 80 mln zł oraz zadebiutować na głównym parkiecie GPW. Jednak po terminie ustalenia ceny ostatecznej, zamiast informacji o postępach oferty, inwestorzy indywidualni otrzymali zwrot zablokowanych środków pod kupno akcji.
W ramach oferty publicznej akcji, TTMS oferował 2,4 mln walorów nowej emisji, stanowiących 25% kapitału, po maksymalnej cenie 35 zł. Zgodnie z harmonogramem, firma miała zadebiutować na giełdzie 15 listopada.
Plany znów odłożone na półkę
Przypomnijmy, że TTMS pierwotnie plany emisji akcji i giełdowego debiutu kreśliło już w 2021 r. Wtedy jednak, ze względu na niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne, zdecydowano się odstąpić od IPO.
W ramach tegorocznej oferty akcji firma liczyła na ponad 80 mln zł. Środki te miały pomóc przede wszystkim w zagranicznych akwizycjach (68 mln zł) oraz refinansowaniu już zrealizowanego przejęcia spółki Pixel Plus AG (10 mln zł). Do inwestorów indywidualnych trafić miało 10-15% walorów.
„Dziękujemy wszystkim inwestorom indywidualnym i szczególnie naszym pracownikom za duże zaufanie. Zapisy w transzy indywidualnej znacząco przekroczyły dedykowaną im część oferty i ponad 2,5-krotnie przewyższyły przewidywaną w tej transzy liczbę akcji. Traktujemy to jako wyraz zaufania wobec TTMS i naszej strategii. Niestety, pogarszające się w ostatnim czasie nastroje inwestorów na rynku giełdowym przełożyły się na niesatysfakcjonujący poziom cen w ofertach składanych przez inwestorów instytucjonalnych. Podjęliśmy decyzję o zawieszeniu procesu debiutu giełdowego spółki. Nie wpływa to jednak na naszą strategię, którą zamierzamy dalej konsekwentnie realizować. Koncentrujemy się na przeprowadzeniu kolejnej akwizycji na rynku zachodnioeuropejskim. Będziemy obserwować sytuację rynkową, by w sprzyjającym momencie wrócić do oferty. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim osobom, które wspierały nas w procesie przygotowującym spółkę do wejścia na rynek kapitałowy" mówi Sebastian Sokołowski, prezes TTMS.
Ostatni dzień zapisów w ofercie akcji TTMS
Żabka nie pomogła
Duża popularność oferty akcji właściciela sieci sklepów spożywczych i redukcja zapisów inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych na poziomie ponad 90%, rozbudziła wyobraźnię pozostałych spółek czekających w kolejce do IPO. W kontekście giełdowego debiutu, poza TTMS, dużo mówiło się o Studenacu, czyli chorwackiej sieci sklepów z portfela Enterprise Investors. Kolejnym kandydatem do debiutu jest Diagnostyka, firma posiadająca lokale laboratoryjne, w których można wykonać badania medyczne. Spółka należy do portfela funduszu inwestycyjnego Mid Europa Partners. W rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego status „zawieszonych” mają prospekty m.in. ExpertSendera, Oferteo czy Desa.
Studenac szykuje się na IPO po zakończeniu oferty Grupy Żabka
Intensywne tygodnie
Cenę emisyjną akcji Żabki ustalono na 21,5 zł. W trakcie pierwszych dni po debiucie notowania zaliczyły spadek o około 12% do niemal 19 zł za papier. W tym tygodniu cena akcji powróciła w okolice poziomu z pierwszego dnia notowań. Po wtorkowej sesji walory spółki wejdą do indeksu mWIG40, wypychając jednocześnie walory GreenX.
